bpost « Terug naar discussie overzicht

quote:

Robert48pajot schreef op 10 december 2021 11:50:

Inschatting dividend in mei 2022:
Prognose EBIT : 340 miljoen euro
Omzetting van EBIT naar IFRS op basis van
jaarverslag 2019 - 45 % = 187 miljoen/200 miljoen aandelen = 0.935 euro per aandeel
jaarverslag 2020 - 30 % = 238 miljoen/200 miljoen aandelen = 1,190 euro per aandeel
Aan 40% (gemiddelde tussen 30 en 50 % uitkering) :
0.37 eurocent (op basis van omzetting 2019)
0.48 eurocent (op basis van omzetting 2020)
Gemiddeld dus 0.425 eurocent brutodividend per aandeel
Aan huidige koers van 7.2 euro is dat een brutorendement van 5,9 % en nettorendement van 4,13 %
Dit lijkt dus toch het ideale instapmoment...denk ik dan...of ga ik hier te kort door de bocht ?
Alvast bedankt voor de feedback !

quote:

ZJZDOBIZS schreef op 10 december 2021 12:10:

[...]

We zitten al in december, de q3 cijfers zijn al geweest dus de ebit 9mnd en netto 9 mnd is al bekend dus je hoeft alleen over het restant een schatting te maken.

340 fy verwachting.
Per 30 sep 21
Adj ebit 261.2
Netto 181.3

Dus makkelijker en waarschijnlijk nauwkeuriger is 340/261.2×181.3 en dat delen door 200mio aandelen = 1.18 wpa en dpa tussen 0.35 en 0.59.

Van mij mogen ze het totaal uitkeren van 50% maar dan 30% als div en 20% als aandelen inkopen want de waardering is belachelijk laag, zeker als je kijkt hoe sterk de balans ook is en de cashflow maar natuurlijk helemaal als je kijkt naar enterprise value/ebitda.

Dus als niemand anders ze koopt moet Bpost het zelf langzaam gaan doen, concurrenten met veel hogere waarderingen kopen ook aandelen in dus vreemd voor de sector is het ook niet en dan heb je nog steeds de andere 50% om te investeren.

quote:

Riding the Tiger schreef op 13 december 2021 09:59:

@Jestbread De koers van BPost is inderdaad ridicuul, het enige waar naar gekeken wordt door analisten is de winst. En die valt ondanks de "pakjsbonanza" flink tegen. Het is aan het management van BPost om dit om te keren. Niet simpel met keiharde concurrentie en inflatie van 6%. Stijgende kosten en dalende prijzen zijn de boosdoener. Ooit keert dit natuurlijk om, dit zal enige tijd vergen...

quote:

maskerade schreef op 13 december 2021 09:05:

Berenberg haalt Bpost van de kooplijst
in een lijvige update over de sector verlaagt Berenberg het advies voor Bpost van 'kopen' naar 'neutraal', het koersdoel zakt van 11,85 naar 9 euro.

Analist William Fitzalan Howard erkent dat de Belgische postbode goedkoop is, tegen 0,5 keer de verwachte omzet en 6,3 keer de verwachte nettowinst over boekjaar 2021. 'Maar het nieuwe management zal tijd nodig hebben om het beleggersvertrouwen te herstellen'.

bron: de tijd

quote:

belegger1981 schreef op 13 december 2021 14:39:

[...]

Is dat dan echt zo een hopeloos aandeel aan het worden?
Ik was nog een beetje positief naar het4e kw toe maar als ze dan al een koopadvies vervangen
naar neutraal…

quote:

United We Stand schreef op 13 december 2021 16:26:

[...]
Natuurlijk niet, komt goed, met een beetje geduld!

quote:

DJ o Harry schreef op 13 december 2021 16:40:

[...] hoelang moeten we nog geduld hebben met dit zeer teleurstellend aandeel ?

quote:

DJ o Harry schreef op 13 december 2021 16:39:

Vraag me af of we ooit de €10 gaan terugzien, beleggers hebben totaal geen vertrouwen meer in Bpost,
heb nu bijna €3 verlies per aandeel, hoop dat ik het ooit ga terugzien ,ik verkoop ze zodra ik mijn verlies terug heb, denk niet dat we ooit nog hoger gaan als de 10 ,toch veel spijt dat ik deze ooit heb aangekocht