PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

RJ 80 schreef op 15 januari 2020 15:06:

[...]
Wat kanttekeningen in vet cursief

Mijn bronreden in Post belegd te zitten is vanuit rotsvaste gronden (voor mij althans):

Strategisch:
- Post blijft van landsbelang, verzenden van bepaalde stukken zijn zo gevoelig (wettelijk/politiek/bepaalde data) dat die nooit en te nimmer via de digitale wegen lopen. Ik ben ervan overtuigd dat de overheid dat inziet en zo'n bedrijf niet zomaar zal verkopen ofwel zal laten verpieteren. De inmenging afgelopen jaar van de politiek toonde dat voor mij ook aan.

Inderdaad e overheid zal het bedrijf niet verkopen want het is niet van de overhied. Mocht de UPD in de verliezen komen dan gaan we naar minder dagen bezorgen of er komt subsidie op ozals bijv bij de NS/pro rail. Je voelt wel aan dat men dan het minimum om te overleven zal betalen, daar zal geen dividend bij zitten.

Waardering:
- koers winstverhouding is ontzettend laag. Overname Sandd gaat zorgen voor een hoop synergy en schaalvoordeel in de loop van de tijd als de huidige negativiteit meer naar de achtergrond verdwijnt of zelfs opgelost is.
Tja wat is precies de winst bij het met cijfers goochelende PostNL, als het 20c of 30c dan kan het naar 2 resp 3 euro.[i]

- Megatrend: nederlanders blijven meer online kopen => POSTNL heeft een bijzonder goed gepositioneerd en fijnmazig distributienetwerk, daar hebben ze een behoorlijke gracht mee rondom hun kasteel, met haaien erin als je het mij vraagt. Amazon/DHL zal het niet gauw kunnen matchen hier in moerasland NL. Maw. moeilijk voor concurrenten daaraan te ontstijgen.
[i]De marges zijn nu al niet hoog, als men moet concurreren met Amazon en die bereid is om met verlies voorlopig de distributie te doen verliezen we marktaandeel en dus marge waardoor we snel in de rode cijfers komen. Let wel de marge is maar 7%, dus met enige onderbezetting loopt die snel terug

- Bepaalde post moet als pakketje worden verzonden, wat meer en meer zal gebeuren vanwege veiligheidsdoeleinden. Koren op de molen voor distributiebedrijven(!)
Het gaat alleen om pakketjes naar het buitenland er is geen enkele reden om te veronderstellen dat het ook binnen NL zou gaan gebeuren.


- postzegels mogen duurder worden, ergo, meer omzet op de post die er wel nog is. Daarnaast wordt aandeel pakketten om bekende redenen alleen maar groter onderdeel van de revenues.
De postzegel mag al jaren verhoogd worden en meer dan PostNl doet, maar de markt laat het niet toe. De verhogingen houden de afname van de post niet bij. Alleen in zakelijke post kan dit nu waarschijnlijk/hopelijk gekeerd worden ivm de overname van Sandd

quote:

FairValue schreef op 15 januari 2020 15:38:

Het gaat niet over de afgelopen jaren maar over de toekomst! En dat dividend mogen ze best een jaar laten zitten als dat kosten bespaard. Als dat er weer bij komt gaan we sowieso weer omhoog.

Vooruitzichten zijn goed en dat gezanik achteraf en commentaar op de de CEO schiet ook niet op. Als we dadelijk mooie resultaten hebben met Sandd erbij dan hoor je niemand meer klagen.

Niet voor niets dat de SP Kamervragen stelt! PostNL zet in op efficiency en dat is voor socialisten een vies woord!

quote:

FairValue schreef op 15 januari 2020 15:38:

Het gaat niet over de afgelopen jaren maar over de toekomst! En dat dividend mogen ze best een jaar laten zitten als dat kosten bespaard. Als dat er weer bij komt gaan we sowieso weer omhoog.

Vooruitzichten zijn goed en dat gezanik achteraf en commentaar op de de CEO schiet ook niet op. Als we dadelijk mooie resultaten hebben met Sandd erbij dan hoor je niemand meer klagen.

Niet voor niets dat de SP Kamervragen stelt! PostNL zet in op efficiency en dat is voor socialisten een vies woord!

quote:

charlie b schreef op 15 januari 2020 15:44:

[...]
ja alle maal leuk en wel, voor de toekomst etc....blabla, maar de koers wordt wel elke dag in de vernieling gebracht...dus...ze laten de koers gewoon flink zakken, en als onze CEO niet snel met iets positiefs komt, zal je snel die 1,50 of low zien op de borden voor LostNl...dus daar worden velen niet vrolijk van. Nieuwe aandeelhouders hebben geen vertrouwen in dit aandeel cq bedrijf meer, dus zolang geen grote partijen instappen, zal de koers omlaag gaan tot mss wel 1 pleuro...bahbah..
Charlie
ps helaas is niet anders, nogmaals er moet snel een PB komen, anders down!

quote:

FairValue schreef op 15 januari 2020 16:00:

Gaat nergens over zeg. Waar is het effect van het positieve nieuws?

quote:

FairValue schreef op 15 januari 2020 16:00:

Gaat nergens over zeg. Waar is het effect van het positieve nieuws?

quote:

charlie b schreef op 15 januari 2020 16:03:

[...]
Waar hebt u het over..?? Welk positief nieuws...? Mis ik iets...?
PostNl heeft allang niks v zich laten horen...dus..?
Charlie

quote:

FairValue schreef op 15 januari 2020 16:07:

[...]

Zit echt niet te wachten op het commentaar of conversatie met iemand die heeft laten zien maar wat in de ruimte te lullen.

quote:

manuss schreef op 15 januari 2020 16:06:

[...]Volkomen ondergesneeuwd door negativisme. De huidige ceo en medebestuurders maken gehakt van de koers door helemaal niets meer van zich te laten horen. Een incompetent zooitje. Koers zal straks de 1,79 bereiken .

quote:

RJ 80 schreef op 15 januari 2020 15:50:

1) Als je het tegen wil spreken dan mag dat Hans maar je begrijpt me niet op alle punten goed. Ik weet dat PostNL geen overheidsbedrijf is, was verkeerd genoteerd van me. Maar ik denk dat ze het zullen willen (blijven) voorkomen dat het verkocht wordt.

2) Vwb marges, je gaat voorbij aan het distributienetwerk dat PostNL heeft en die is erkend op world class. Waar je de rode cijfers vandaan halt lijkt mij een aanname te zijn. Ze zijn zwart en zullen zwarter worden als je het mij vraagt zodra synergie na Sanddeal ingebakken is in de PostNL bedrijfsvoering.

3) Verder vwb pakketbezorging. Feit blijft dat die structureel toeneemt. Binnen- of buitenland is dan niet van belang als opmerking. PostNL ervaart toename en dat is wat relevant is voor het resultaat.

4) Postzegels: Verhogingen zijn immer mondjesmaat geweest. Ze worden er iets vrijer in gelaten. Dat de markt het niet toelaat is nog niet zomaar gezegd. Maar wat mij betreft is dit niet het meest relevante in het verhaal. Post bedrijven weten dat particuliere post op termijn steeds minder of zelfs niet relevant meer gaan worden of zijn.

Mij heb je met de summiere antwoorden dus niet op andere gedachten weten te brengen.

quote:

FairValue schreef op 15 januari 2020 16:00:

Gaat nergens over zeg. Waar is het effect van het positieve nieuws?

Vanaf een stabiele koers boven de 2,00 gestaag naar waar we nu staan zonder uitspattingen of enig gebeurtenis die de koers lijkt te beïnvloeden. Weer een AFM'tje dit als je het mij vraagt.