BE Semiconductor « Terug naar discussie overzicht

quote:

nine_inch_nerd schreef op 30 oktober 2021 19:44:

Je hoeft mij niet te overtuigen.
Heb je de podcast gezien?
Beiden zeiden goede dingen en de weddenschap is grappig. Robbert zegt niet zo maar dingen. We zullen volgende afleveringen meer horen en zien.
Niet zo snel in paniek raken….en gewoon over je heen laten gaan waaróm iemand dat zegt…
:)

quote:

ff_relativeren schreef op 30 oktober 2021 15:18:

Insider Trading: R.W. Blickman verkoopt 100.000 aandelen BESI. Bron: www.afm.nl/nl-nl/professionals/regist... .

quote:

roloff schreef op 30 oktober 2021 19:51:

[...]
Vind die Robbert niet zo sterk, maar jij bent kennelijk andere mening.

quote:

alexnr75 schreef op 30 oktober 2021 20:02:

Ik heb vandaag de webcast van Besi nog eens beluisterd. Dat zal die Robbert waarschijnlijk niet gedaan hebben.

Besi is klaar voor de toekomst en kan desgewenst productie opschalen of als nodig afschalen aangezien er werd aangegeven dat je nooit weet wanneer de markt op zijn top is. Zij hebben hun samenwerking partners in het verleden zorgvuldig uitgekozen en weten door de nauwe samenwerking wat de markt van hen vraagt. Blichman gaf aan dat de marges geen probleem zijn omdat het een "sellersmarkt" is.

Ik heb alle vertrouwen in Besi. De koers valt natuurlijk nooit te voorspellen.

quote:

roloff schreef op 30 oktober 2021 19:51:

[...]@n_n_n, hoezo raak ik snel in paniek ...

Beleg al meer dan 35 jaar en ook al een lange tijd in Besi en ASML.

Heb inderdaad de podcast gezien en daar reageerde ik nogal nuchter op.

Vind die Robbert niet zo sterk, maar jij bent kennelijk andere mening.

That's all :-)

p.s. ze hadden net zo goed een weddenschap kunnen doen of de temperatuur in de Bilt einde jaar boven of onder de 5° Celsius is. Zegt me ook niets.

quote:

effegenoeg schreef op 31 oktober 2021 10:54:

[...]

Beste Roloff, koersen worden meestal gevormd op verwachtingen.
Meestal gehaald is de koers doorgaans al dalende.
Dit is mijn ervaring na dertig jaar beleggen

quote:

alexnr75 schreef op 31 oktober 2021 11:29:

[...]

Blickman sprak uit dat Besi pas net begonnen is, dus wat mij betreft zijn de verwachtingen nog lang niet behaald. een klein voorbeeld is de opwaarts bijgestelde omzetverwachting van boven de 1 mijard.

Als in het voorjaar blijkt dat de klanten tevreden zijn met de nu nieuw ontwikkelde machines .......

quote:

nine_inch_nerd schreef op 31 oktober 2021 11:49:

[...]

Theoretisch geloof ik dit ook.
Met de "die-based hybrid bonding" methodiek hebben ze een sterke troef in handen (zoals anderen hier al vermeld hebben).
De praktijk zal het moeten uitwijzen of dit ook werkelijk zal gebeuren.

quote:

nine_inch_nerd schreef op 31 oktober 2021 11:49:

[...]

Theoretisch geloof ik dit ook.
Met de "die-based hybrid bonding" methodiek hebben ze een sterke troef in handen (zoals anderen hier al vermeld hebben).
De praktijk zal het moeten uitwijzen of dit ook werkelijk zal gebeuren.

quote:

roloff schreef op 31 oktober 2021 12:25:

[...]@n_i_nerd, met alle respect, maar jij hebt nog twijfels of vraagtekens wat betreft hybrid bonding en of Besi daar komende jaren wel op gaat scoren?

Voorts is beleggen vooruitzien. Als je over een tijd in de praktijk weet of en in welke mate hybrid bonding gaat scoren, staat (in dit geval) de koers van Besi al weer een heel stuk hoger ;-)

quote:

nine_inch_nerd schreef op 31 oktober 2021 13:19:

Nogmaals, ik geloof in Besi en vind ze ondergewaardeerd t.o.v. die twee anderen. Ik ben mijn portefeuille weer op aan het bouwen na mijn winstneming vorige week. Zit ik ook dik in ASMi.

quote:

'belegger'' schreef op 31 oktober 2021 13:22:

[...]Je vindt Besi ondergewaardeerd t.o.v. (o.a.) ASMI en toch heb je naar verhouding een flinke positie ASMI. Mag ik vragen wat je beweegredenen daarbij zijn?

quote:

nine_inch_nerd schreef op 31 oktober 2021 13:31:

[...]

Besi en ASMi zijn beiden geweldige bedrijven. Voorheen vond ik ASMi iets te duur om in te stappen. Maar de dip vorige maand was het moment dit toch te doen. Geweldig bedrijf voor een nog redelijkere prijs (ik vind ASML top, maar om nu in te stappen té duur). Gelukkig werd dit bevestigd door de cijfers afgelopen week, waarbij koersdoelen werden verhoogd. Dus marges genoeg naar boven.

In relatie tot ASMi en ASML mag Besi iets dichter qua waarde bij beiden staan, kijkend naar hun performance, orderboek en nieuwe ontwikkelingen.
€70 - €80 waar Besi de laatste maanden vertoeft, vind ik te laag.
€110 - 120 minimaal op dit moment zou realistischer zijn.
Maar dat is mijn visie en gevoel.
Daarom investeer ik ook in Besi, omdat mijn gevoel zegt dat er een inhaalslag moet plaatsvinden.