ASML « Terug naar discussie overzicht

quote:

Opstapelen schreef op 24 september 2024 18:53:

[...]
Restricties gelden alleen voor niet US bedrijven. Ze moeten zelf wel handel kunnen drijven hè… :)
En ik zit er waarschijnlijk in praktijk niet ver naast..

quote:

*voetnoot schreef op 25 september 2024 08:00:

Telegraaf:

www.telegraaf.nl/financieel/131349096...

….
Chiptekort
Bain verwacht dat de markt voor AI-chips voor datacenters binnen twee jaar verdubbelt. Die vraag is zo enorm dat het adviesbureau verwacht dat het gaat leiden tot een nieuw chiptekort. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de uitbreiding of de bouw van nieuwe datacenters. Maar Bain verwacht ook dat fabrikanten van smartphones, computers en andere apparaten ook moeite gaan hebben om aan chips te komen. De productie kan vertraging oplopen en dat kan zorgen voor een domino-effect op andere industrieën. Iets soortgelijks gebeurde door het chiptekort tijdens de coronapandemie.
BEKIJK OOK
Google start bouw nieuw Gronings datacenter: ’Cruciaal voor economie’
Een andere factor is dat het bouwen van de geavanceerde AI-chips veel tijd en technologische expertise vereist. De capaciteit om ze te maken kan niet snel genoeg worden opgeschaald. Dat is een van de redenen dat het orderboek van chipmachinefabrikant ASML overvol zit. Ook andere Nederlandse bedrijven zoals ASMI en Besi hebben een sleutelrol in de chipsector.

quote:

*voetnoot schreef op 25 september 2024 08:00:

Telegraaf:

www.telegraaf.nl/financieel/131349096...

….
Chiptekort
Bain verwacht dat de markt voor AI-chips voor datacenters binnen twee jaar verdubbelt. Die vraag is zo enorm dat het adviesbureau verwacht dat het gaat leiden tot een nieuw chiptekort. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de uitbreiding of de bouw van nieuwe datacenters. Maar Bain verwacht ook dat fabrikanten van smartphones, computers en andere apparaten ook moeite gaan hebben om aan chips te komen. De productie kan vertraging oplopen en dat kan zorgen voor een domino-effect op andere industrieën. Iets soortgelijks gebeurde door het chiptekort tijdens de coronapandemie.
BEKIJK OOK
Google start bouw nieuw Gronings datacenter: ’Cruciaal voor economie’
Een andere factor is dat het bouwen van de geavanceerde AI-chips veel tijd en technologische expertise vereist. De capaciteit om ze te maken kan niet snel genoeg worden opgeschaald. Dat is een van de redenen dat het orderboek van chipmachinefabrikant ASML overvol zit. Ook andere Nederlandse bedrijven zoals ASMI en Besi hebben een sleutelrol in de chipsector.

quote:

Westeinder schreef op 25 september 2024 07:09:

[...]

Wat een onzin. Hou op met stemmingmakerij. Nvidia heeft ook restricties. Er zijn talloze voorbeelden. Informeer je even voor je zo maar wat opschrijft.

quote:

Jeffryv schreef op 25 september 2024 08:06:

[...]

Hier:
www.bain.com/insights/prepare-for-the...

quote:

Jeffryv schreef op 25 september 2024 08:06:

[...]

Hier:
www.bain.com/insights/prepare-for-the...

quote:

Altijd gelijk schreef op 25 september 2024 08:25:

De hele chipwereld kan kennelijk de AI revolutie niet bedienen van voldoende datacenters, chips, machines etc. Zal allemaal zo zijn. Vooralsnog is het: eerst zien en dan geloven. En dan nog: er zullen enorme bedragen nodig zijn voor de chipontwikkelaars om de R&D te kunnen doen die nodig is om de volgende generatie chips mogelijk te maken. De winsten zullen dus niet direct zichtbaar zijn. Met een belabberde dividend uitkering zit de waarde dus in de goodwill/potentie. Die kan ook zomaar verdampen. Het blijft dus allemaal een grote tulpomanie factor houden. Oppassen dus.

quote:

Opstapelen schreef op 25 september 2024 08:29:

[...]
blijkbaar boel mensen niet begrepen dat met een knipoog was. ik zal duidelijker zijn.

quote:

Jeffryv schreef op 25 september 2024 08:06:

[...]

Hier:
www.bain.com/insights/prepare-for-the...

quote:

zjeeraar schreef op 25 september 2024 09:10:

[...]

Tja, dit soort berichten worden standaard voor de komende tijd en dan snap ik helemaal niets van de huidige koers m.b.t. ASML.....(?).

quote:

Hopper58 schreef op 25 september 2024 09:08:

Mijn indruk is dat ASML natuurlijk op de lange termijn een prima investering is, maar dat er op de kortere termijn een mismatch is tussen de grote uitbreidingen en de vertraging van het herstel van de brede chipsmarkt. Dus Q3 en Q4 kunnen pijn doen.

Lees bv. de laatste 2 analyses van UBS en Berenberg voor Infineon. Je voelt daar dat er voor H2 nog een probleem is. Enkel AI draait heel goed. Maar dat is in chipsaantallen nog een kleine markt.

Wat wel zou helpen is AI 'on the edge'. Zie bv. Qualcomm voor smartphone en PC. Maar gaat dat al volume geven? Zeker met de eerste signalen van een recessie.

quote:

Opstapelen schreef op 25 september 2024 09:21:

[...]
koers niet voor niets van 1000 naar 700 gegaan. Beurs loopt zeker 6 maand voor op de feiten
Je kan dus stellen dat we de q3 en 4 dip al hebben gehad.
Het valt en staat dan met de outlook voor 2025

quote:

Mike O. schreef op 25 september 2024 09:17:

[...]
Kijk eens wat vaker naar berichten zoals van Hopper58 hierboven. Dan snap je het misschien beter.

quote:

Altijd gelijk schreef op 25 september 2024 08:25:

De hele chipwereld kan kennelijk de AI revolutie niet bedienen van voldoende datacenters, chips, machines etc. Zal allemaal zo zijn. Vooralsnog is het: eerst zien en dan geloven. En dan nog: er zullen enorme bedragen nodig zijn voor de chipontwikkelaars om de R&D te kunnen doen die nodig is om de volgende generatie chips mogelijk te maken. De winsten zullen dus niet direct zichtbaar zijn. Met een belabberde dividend uitkering zit de waarde dus in de goodwill/potentie. Die kan ook zomaar verdampen. Het blijft dus allemaal een grote tulpomanie factor houden. Oppassen dus.

quote:

zjeeraar schreef op 25 september 2024 09:31:

[...]

Is ook niets mis mee hoor, echter ga ik ook af op feiten, dus vandaar......

quote:

Hopper58 schreef op 25 september 2024 09:26:

[...]

Ik raad iedereen aan eens te kijken naar de video's van bv Qualcomm en NVIDIA op Computex/Taipei van mei 2024. Als je ziet wat er allemaal aan ontwikkelingen op ons afkomt dan zit dat echt wel goed voor 2025.

Of er moet natuurlijk een wereldoorlog uitbreken en dat is niet meer zo denkbeeldig.