Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

BFIT 2025: alle ballen op Moos

609 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » | Laatste
nb
0
Realistische Optimist
0
Voor de nieuwelingen.. geen top verwachtingen..maar BF is altijd een speelbal op de cijferdag..ook als ze wel volledig aan verwachtingen voldoen.
derftrep
0
Superdude
1
just me
0
Thorgall
0
quote:

Realistische Optimist schreef op 12 maart 2025 09:32:

Voor de nieuwelingen.. geen top verwachtingen..maar BF is altijd een speelbal op de cijferdag..ook als ze wel volledig aan verwachtingen voldoen.
en wanneer was dat laatste het geval dan? :-)
The Third Way...
3
De CAPEX voor een nieuwe club is weer verder gestegen ondanks dat de inflatiegroei gezakt is, nu EUR 1.3 mln. Ook de onderhoud "CAPEX" is gestegen, waar we eerder werden verteld dat die voor langere termijn vastgezet was op 55k dankzij het revolutionaire nieuwe onderhoudscontract met de leverancier van de apparatuur.

In plaats van een gedegen verslag mbt. de uitdagingen waar BFIT voor staat en de uitdagingen voor het verdien model (meer competitie en differentiatie, noodzaak om zichzelf uit de squeeze tussen goedkopere en duurdere aanbieders te wurmen, etc.), krijgen we niet meer dan een lijn voor lijn analyse beschrijving voorgeschoteld op het niveau van een beginnende analist. Beschamend.

Let op de titel van dit draadje, the Moos en zijn newbie CFO komen steeds verder onder druk...
VforVermogen
0
quote:

just me schreef op 12 maart 2025 09:38:

Okay de cashflow is niet helemaal wat verwacht maar m.i. slaat min 10% nergens op
- De reeds lage 2024-verwachtingen niet behaald
- 2025-verwachtingen zullen verder naar beneden moeten worden bijgesteld
- 2024-FCF before club openings bij lange na niet behaald en geen woord over de 2025- en 2026-guidance
- kostenbeheersing blijft een enorm probleem
- nog steeds lage groei buiten Benelux en weinig informatie daarover
- management blijkt weer onbetrouwbaar en uit de press release blijkt geen urgentie
- vraag mij sterk af of de stap naar Duitsland verstandig is nu de uitrol van nieuwe clubs opdroogt en de problematiek in de overige landen niet is opgelost
- het groeiplaatje kan deels de prullenbak in, 3000 clubs is meer iets voor 2040 dan 2030

Ik blijf in het aandeel zitten, maar het enthousiasme is er grotendeels af.
Tartessos
0
Gezonde groei bij Basic-Fit
Basic-Fit behaalde in 2024 een omzet van €1,2 mrd, een stijging van 16%, en noteerde een nettowinst van €8 mln na een verlies in 2023. Het aantal sportscholen groeide tot 1575, maar de ledengroei bleef achter, wat onrust bij beleggers veroorzaakte. Activistische investeerders drongen aan op aandeleninkoop of verkoop. Basic-Fit reageerde door Kepler Cheuvreux in te schakelen om de handel in het aandeel te verbeteren, met een budget van €3 mln. (FD)
meteisweten
1
quote:

just me schreef op 12 maart 2025 09:38:

Okay de cashflow is niet helemaal wat verwacht maar m.i. slaat min 10% nergens op
Nou, dit is best een veelzeggende misser.
Vooral omdat deze guidance onlangs nog is herhaalt en deze ruim gemist wordt.
Signaal voor weinig cijferoverzicht en discipline, of erger misschien, ze hebben de kosten niet onder controle.
Cashflow is toch waar de professionals naar kijken.

Bovendien worden de cijfers met het jaar minder transparant.
Wederom krijg ik weinig inzicht in wat er per land gebeurd onderaan de streep.

Ook is de outlook voor 2025 een stuk lager dan verwacht.
Aandeleninkoop toont weinig overtuiging en visie.
Rentes blijven klimmen.

Kan nog wel even doorgaan?..
Kester
0
Deze afstraffing is te fors, maar voordeel is dat er voordelig bijgekocht kan worden. Plukje erbij, als er herstel is richting 23 dan gaat dat er weer uit.
Dividend Collector
0
Basic Fit slaat een aardig gat in de porto vandaag. Zonde, wel bijgekocht ook al zullen er nog de nodige koersdoelverlagingen komen.
marcobol
1
Ja, aandeleninkoop echt, wie verzint dat nou? Rijp voor overname met dit management
Kwiirk
0
quote:

meteisweten schreef op 12 maart 2025 09:51:

[...]

Nou, dit is best een veelzeggende misser.
Vooral omdat deze guidance onlangs nog is herhaalt en deze ruim gemist wordt.
Signaal voor weinig cijferoverzicht en discipline, of erger misschien, ze hebben de kosten niet onder controle.
Cashflow is toch waar de professionals naar kijken.

Bovendien worden de cijfers met het jaar minder transparant.
Wederom krijg ik weinig inzicht in wat er per land gebeurd onderaan de streep.

Ook is de outlook voor 2025 een stuk lager dan verwacht.
Aandeleninkoop toont weinig overtuiging en visie.
Rentes blijven klimmen.

Kan nog wel even doorgaan?..
Zo gaat dat met een groot bedrijf waar de oprichter het voor het zeggen heeft, maar waar het bedrijf inmiddels te groot voor is. Een professionele manager voor de dagelijkse leiding is nodig, geen flexibele oprichter die zijn kansen pakt.
andrejes
0
quote:

marcobol schreef op 12 maart 2025 09:59:

Ja, aandeleninkoop echt, wie verzint dat nou? Rijp voor overname met dit management
Impactive Capital heeft Basic-Fit gevraagd om eigen aandelen te gaan inkopen. Dit bleek uit een brief die de grote aandeelhouder stuurde aan CEO René Moos en de raad van commissarissen.
Duffy
0
Boekhouden is ook een keuze. Ben eigenlijk wel benieuwd wat de invloed van de nieuwe CFO is geweest op de jaarcijfers en plannen/verwachtingen 2025
609 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 12 mrt 2025 16:28
Koers 17,900
Verschil -5,020 (-21,90%)
Hoog 22,300
Laag 17,850
Volume 2.380.592
Volume gemiddeld 135.559
Volume gisteren 328.346

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront