Basic-Fit « Terug naar discussie overzicht

quote:

meteisweten schreef op 18 maart 2025 21:52:

Goedenavond,

Hierbij nog een laatste staatje.
Zou niet te veel op de 2025-cijfers hangen; dit zijn voorspellingen (en dus waardeloos) op basis van wat ik zie en wat er is gecommuniceerd.

Eigenlijk is het een bevestiging van wat TTW heeft verteld en gedeeld, maar nu met de Adjusted EBITDA, die helaas geografisch grover is dan per land. Toch geeft dit wel inzicht in hoezeer de groeimarkten achterlopen op de Benelux.

Dit is zeker een serieus probleem, maar het biedt ook juist een aandeel met een leuk upsidepotentieel. Het vertrouwen in het management is (terecht) in het putje, maar we mogen aannemen dat ze de waarheid vertellen als ze zeggen dat de COVID-Clubs na verloop van tijd ook “mature” worden. Daarom verdienen ze voor 2025 wat mij betreft nog uitloop.

quote:

axie schreef op 18 maart 2025 22:05:

[...]

Mooie analyse, omzet per club in FR, SP ziet er wel optimistisch uit. Maar aan de andere kant ook logisch als de groei veel minder is en de gemiddelde omzet ontwikkeling per club dus groter.

Je hebt de omzet ontwikkeling in FR, SP van +135 mio tov 2024 ook optimistisch ingestoken. Groei zou dan hetzelfde zijn als bij groei van 160 clubs in 2024? (vs 100 clubs in 2025). Dat kan alleen als de forse versnelling in omzet van de oudere clubs bewerkstelligen.

quote:

meteisweten schreef op 18 maart 2025 22:27:

[...]

Ik weet niet of dit te optimistisch is, in het jaarverslag valt al te lezen dat er nu ruim 200K leden bijgekomen zijn in 2025 tov pakweg 120K vorig jaar. Dit is dus ook even met die aanname dat deze interesse doorzet.

Het is gebaseerd op het gemiddeld aantal clubs in 2025 maal de verwachte omzetgroei per club. Deze is enthousiast ingestoken in de hoop dat deze een boost krijgt nu er minder nieuwe clubs bijkomen gedurende het jaar.

Maar hou a.u.b. een slag om de arm met dit als waarheid aan te nemen. Niemand kan voorspellen, en je aannames zal je constant moeten bijstellen (zoals het aantal gecommuniceerde leden in acht nemen).

Ook gebeurd er financieel veel meer dan de omzet doortrekken om te weten wat er onder aan de streep blijft hangen.

quote:

axie schreef op 18 maart 2025 22:36:

[...]

Ja klopt, voor deze omzetcijfers in FR, SP, zou Moos wel willen tekenen.

quote:

The Third Way... schreef op 17 maart 2025 19:54:

In bijlage wederom de omzet en clubcijfers uitgewerkt per half jaar om zo de horizontale (jaar op jaar) en verticale (land vs land) analyses te kunnen maken.

Laat aub weten of u het waardeert dat dit soort analyses worden gedeeld...

quote:

Nakennis schreef op 18 maart 2025 17:04:

Op BNR hoorde ik vanmiddag nog een BROODPROFEET zeggen: ik zou Basic fit niet kopen en er met een grote boog omheen lopen. Lachwekkend wederom

Morgen verwacht ik een fraaie stijging bij Sif. Ook gene hond die daar interesse voor heeft vandaag. IK wel!

quote:

Dividend Collector schreef op 19 maart 2025 08:18:

[...]

Het ziet ernaar uit dat je weer eens te hoog van de toren hebt geblazen mbt Sif.

quote:

Nakennis schreef op 18 maart 2025 17:04:

Op BNR hoorde ik vanmiddag nog een BROODPROFEET zeggen: ik zou Basic fit niet kopen en er met een grote boog omheen lopen. Lachwekkend wederom

Morgen verwacht ik een fraaie stijging bij Sif. Ook gene hond die daar interesse voor heeft vandaag. IK wel!

quote:

Nakennis schreef op 18 maart 2025 17:04:

Op BNR hoorde ik vanmiddag nog een BROODPROFEET zeggen: ik zou Basic fit niet kopen en er met een grote boog omheen lopen. Lachwekkend wederom

Morgen verwacht ik een fraaie stijging bij Sif. Ook gene hond die daar interesse voor heeft vandaag. IK wel!

quote:

Nakennis schreef op 18 maart 2025 17:04:

Op BNR hoorde ik vanmiddag nog een BROODPROFEET zeggen: ik zou Basic fit niet kopen en er met een grote boog omheen lopen. Lachwekkend wederom

Morgen verwacht ik een fraaie stijging bij Sif. Ook gene hond die daar interesse voor heeft vandaag. IK wel!