ASMI « Terug naar discussie overzicht

Koers en waarde.

987 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 46 47 48 49 50 » | Laatste

Omlaag ↓

florida7 25 december 2011 14:16

koers breekt nu technisch uit boven de € 22 met als koersdoel
€ 26

[verwijderd] 27 december 2011 21:34

En ondertussen lijken Tokyo Electron en ASMI tot elkaar veroordeeld (Novellus samen met LAM en AMAT heeft kruit al verschoten met Varian).

[verwijderd] 30 december 2011 09:51

Eindejaars status:
TA: we breken uit (!?)naar 26..?
FA: discount van -bijna- € 11 (dan zou bij € 26 nog altijd een discount van 7 blijven)

florida7 30 december 2011 14:31

In de V.S. verwacht men een gunstig jaar voor de
chipsfondsen. Na de overstromingen in Thailand is er weer
groei te verwachten in 2012. Zou mij dan ook niet verbazen
als ASMI de 30 euries weer opzoekt. Door de concentratie in de chipsindustrie is een bod op ASMI in 2012 goed mogelijk.

[verwijderd] 5 januari 2012 09:08

Waarde van Pacific (back end) per aandeel ASMI nu € 32,45.
Koers € 22,75

[verwijderd] 5 januari 2012 09:32

Excuus en herstel...waarde Pacific per ASMI-aandeel is
€ 34,48, scheelt wel 2 Euro

[verwijderd] 5 januari 2012 10:20

En door de dalende Euro wordt dat Pacific belang telkens meer waard. Mooie hedge voor Del Prado.

florida7 8 januari 2012 13:57

De Del Prado's wachten geduldig tot de onderwaardering er uit loopt.

bub 8 januari 2012 21:57

Het klinkt natuurlijk wel aardig dat de waarde van het back end deel 32,45 is. Feit is dat ASMI niet veel verdient en voor 2012 een verwachte winst can 1,95. Amat zou in 2012 0,95 verdienen en kost € 11. De waarderingen zijn gewoonweg niet hoog.
Ik heb wat aandelen, niet omdat ik vind dat ze operationeel goed zijn, het gaat om de break-up value. De kans is groot dat de delen afzonderlijk beter renderen. Dat gaat tijd kosten.

[verwijderd] 9 januari 2012 09:25

€ 34,75 nu, en dat is alleen de back end Pacific. Dat is blijkbaar hoog, en zou een deel van de discount moeten verklaren (en het feit dat een 53% belang incourant is).
Waarde van Pacific (front end idem) wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de winstverwachting voor 2012.
AMAT kende een waarde van ca. € 10 toe aan front end, en dat was toen er daarmee verlies werd gemaakt.
De totale discount is daarmee virtueel ruim € 20.

[verwijderd] 11 januari 2012 19:22

Waarde 53% belang in Pacific per aandeel ASMI nu € 37,64 op basis van slotkoers Pacific en de actuele HK-dollar.
Discount daarmee € 12,30 plus de front end..
Stijging van ASMI is voor de helft door daling Euro en voor bijna de helft stijging Pacific.
Potentieel blijft telkens even hoog - soms hoger.
In de afgelopen jaren was een discount van 4-8 "normaal", en die werd altijd verklaard door de verlieslatende front-end.
Front end maakt echter winst, en dat ten gevolge van herstructurering en gewonnen marktaandeel.
De enige reden voor een discount, let wel gerekend vanaf de € 37,64 plus ca. € 10 van de front end, is de mogelijke overwaardering in Hong Kong en/of de incourantheid van het 53% belang.
Dat kan nooit meer zijn dan die 4-8 Euro.
Het potentieel is en blijft dus € 40.

bart1805 19 januari 2012 22:03

@Green.
Zie laatste post Archibald. Zit er wat in dat dat Hong Kong deel wellicht incourant is? Heb jij de ticker code bij de hand?

[verwijderd] 19 januari 2012 22:26

www.hkex.com.hk/eng/invest/company/ex...
522 Hong kong exch

bart1805 19 januari 2012 22:27

quote:
greenspanalan schreef op 19 januari 2012 22:26:
www.hkex.com.hk/eng/invest/company/ex...
522 Hong kong exch

OK, dank. Ik weet weinig van ASMI. Hoge marges, tegenvallende omzetten. Is er zicht op de omzet die ze in kw4 kunnen draaien?

[verwijderd] 19 januari 2012 22:29

Asm front end heeft zeer unieke technologie, zogenaamde ALD (atomic layer deposition). Backend ( pt dus) zit in meer mainstream handel, eigenlijk machinebouw, maar is daar dik marktleider in.

[verwijderd] 19 januari 2012 22:31

Front end heeft jarenlang verlies gemaakt maar zijn nu winstgevend en je kunt erop wachten dat ze gekocht worden. Zeker met zo'n belang dat je er gratis bij krijgt. ik denk dat ze zeer goede cijfers bekend gaan maken, kijk maar naar asml.

bart1805 19 januari 2012 22:31

quote:
greenspanalan schreef op 19 januari 2012 22:29:
Asm front end heeft zeer unieke technologie, zogenaamde ALD (atomic layer deposition). Backend ( pt dus) zit in meer mainstream handel, eigenlijk machinebouw, maar is daar dik marktleider in.

Koers is (vergeleken met PostNL) al wel weer flink teruggekropen vanaf de low. Jammer dat de cijfers pas in maart komen.

[verwijderd] 19 januari 2012 22:33

Ja maar intrinsieke waarde vs koers is veel schrijnender dan bij post

[verwijderd] 19 januari 2012 22:34

En geloof me, dat ALD heeft de toekomst

bart1805 19 januari 2012 22:37

Ok. Al zegt intrinsieke waarde me niet zo heel erg veel. Ik ga dit weekend eens even rustig lezen in de laatste kwartaalverslagen. Heb je nog meer sites etc. die ik er bij moet pakken?
Zit je overigens al short goud? Ik wacht morgenochtend even af en neem dan beslissing.
ps. SNS even opletten morgen, al gezien neem ik aan?

987 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 46 47 48 49 50 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	14 feb 2025 17:35
Koers	573,800
Verschil	-3,000 (-0,52%)
Hoog	582,800
Laag	571,600
Volume	123.249
Volume gemiddeld	141.870
Volume gisteren	123.436

ASMI nieuws meer

09 feb	ArcelorMittal en Aperam weekwinnaars
03 feb	Video: rush naar veiligheid nu turbul...
03 feb	Video: optimisme beursexperts volledi...	1
03 feb	Beursblik: optimisme beursexperts vol...
03 feb	Nederlandse industrie blijft krimpen	1
02 feb	ASML en Shell beloond na cijfers
29 jan	Video: na verrassend sterke cijfers A...
27 jan	Slotcall: Chinese start-up zet chipse...
27 jan	Jefferies: DeepSeek geen goed nieuws ...	9
27 jan	AEX kleurt donkerrood, zeer forse koe...