Sneller kan niet! :-)
Publicis wil LBi overnemen
Gepubliceerd op 20 sep 2012 om 22:09 | Views: 0
PARIJS (AFN) - De communicatie-adviesgroep Publicis en het internetmarketingbedrijf LBi hebben een voorlopige overeenkomst bereikt voor een beoogde overname van de Nederlandse onderneming door het Franse concern. Dat maakten de twee donderdag bekend.
LBi maakte op 25 juni bekend overnamegesprekken te voeren met derden. ,,Deze gesprekken hebben geleid tot de aankondiging van een voorgenomen combinatie met Publicis'', aldus het bedrijf donderdag.
Publicis wil uiteindelijk met een overnamebod komen van 2,85 euro per aandeel LBi in contanten ofwel circa 416 miljoen euro in totaal. Een dividenduitkering op de aandelen LBi is niet aan de orde. Het bod is een premie van 39,8 procent ten opzichte van de gemiddelde aandelenkoers van LBi van 2,04 euro in de afgelopen 12 maanden.
Toezeggingen
Het voorgenomen bod van Publicis wordt gesteund door het bestuur en de commissarissen van LBi en wordt derhalve unaniem aanbevolen aan de aandeelhouders van het bedrijf.
Publicis heeft ook al toezeggingen van een groep aandeelhouders gekregen dat zij hun stukken aan zullen bieden. De groep, goed voor 67 procent van het aandelenkapitaal van LBi, bestaat onder meer uit Janivo, Cyrte Investments en Carlyle Europe Technology Partners.
Project Holland Fonds
Het Franse bedrijf is daarnaast een put-call optie overeengekomen met Project Holland Fonds voor diens belang van 6 procent in LBi. Publicis wil hiervoor 2,80 euro per aandeel betalen. De optie kan worden gelicht tussen 1 en 15 november.
Publicis heeft tot 1 november de tijd om bekend te maken of het wel of niet met een daadwerkelijk bod komt. Het eventuele bod wordt gestand gedaan bij aanmelding van minimaal 90 procent van de aandelen LBi. Vooralsnog is het de verwachting dat het biedingsbericht in de tweede helft van november wordt uitgebracht. De beoogde overname wordt dan in het eerste kwartaal van 2013 afgerond.
Een concurrerend bod moet minimaal 9 procent hoger zijn om een streep te halen door de overeenkomst. Als die door LBi of door Publicis verbroken wordt, geldt voor beide partijen een zogeheten break up fee van 7,5 miljoen euro.