mvdln schreef op 8 oktober 2020 16:57:
My 2 cents:
Prachtige deal van ARWR! Wederom een validatie aan het pad dat ze momenteel belopen. Veiligheidsprofiel uitstekend. ARO-AAT is de kleinste indicatie (orphan drug) in de pijplijn van ARWR. Kijk wat een bedrijf als Takeda ervoor neertelt vandaag, upfront. En kijk daarnaast welke winstdeling we mogen tegemoet zien. Een sterk staaltje van het ARWR management. Dat verdient absoluut een pluim!
Cash was volgens mij eind juni/20 rond de 500 miljoen USD. Daar komt nu dus even 300 miljoen bij. Sterke oorlogskas! En dat met een cash burn van pakweg 120 miljoen USD per jaar.
Met dit geld kan ARWR 2 jaar extra verder. Laat ik een gedurfde uitspraak doen: H2 2022 gaat ARO-AAT met goedkeuring FDA naar de markt. Als dat zo is dan krijgen ze van deze deal alleen nog eens 700 miljoen USD in kas. Tegen die tijd lijkt het mij realistisch dat JNJ3989 in een volwaardige P3 studie zit met daar ook de nodige milestones. Conclusie: financieel hoeven we ons geen ENKELE zorg te maken.
Eind 2020 POC (intern toch) voor Hif2 en ENaC. Daarover weten we meer H1/2021. Stel je voor dat ARWR ook daar haar gewoonte van "overdelevering" voorzet, dan gaan we pas knallen!
Ik hou mijn stukjes vast en breidt uit bij dips.