DeBeurs.nl

Missolapola 8 oktober 2020 19:56

0

Voor mij gaat ARWR echt de richting uit die ik had gehoopt, gedroomd, verwacht.
Misschien vandaag niet de koersreactie die je zou verwachten maar dat doet er eigenlijk niet toe.
The future is bright, don’t forget your sunglasses :-)

G.dezwaluw 8 oktober 2020 20:11

0

Gaan nog in de min eindigen vanavond

Matsversch 8 oktober 2020 20:56

0

quote:
mvdln schreef op 8 oktober 2020 16:57:
My 2 cents:

Prachtige deal van ARWR! Wederom een validatie aan het pad dat ze momenteel belopen. Veiligheidsprofiel uitstekend. ARO-AAT is de kleinste indicatie (orphan drug) in de pijplijn van ARWR. Kijk wat een bedrijf als Takeda ervoor neertelt vandaag, upfront. En kijk daarnaast welke winstdeling we mogen tegemoet zien. Een sterk staaltje van het ARWR management. Dat verdient absoluut een pluim!

Cash was volgens mij eind juni/20 rond de 500 miljoen USD. Daar komt nu dus even 300 miljoen bij. Sterke oorlogskas! En dat met een cash burn van pakweg 120 miljoen USD per jaar.

Met dit geld kan ARWR 2 jaar extra verder. Laat ik een gedurfde uitspraak doen: H2 2022 gaat ARO-AAT met goedkeuring FDA naar de markt. Als dat zo is dan krijgen ze van deze deal alleen nog eens 700 miljoen USD in kas. Tegen die tijd lijkt het mij realistisch dat JNJ3989 in een volwaardige P3 studie zit met daar ook de nodige milestones. Conclusie: financieel hoeven we ons geen ENKELE zorg te maken.

Eind 2020 POC (intern toch) voor Hif2 en ENaC. Daarover weten we meer H1/2021. Stel je voor dat ARWR ook daar haar gewoonte van "overdelevering" voorzet, dan gaan we pas knallen!

Ik hou mijn stukjes vast en breidt uit bij dips.

doe ik ook! Is al mijn grootste aandeel maar ga het nog veel verder uitbreiden samen met 2 andere waar ik steevast in geloof

nelis h 8 oktober 2020 22:17

0

enerverend aandeel, deze groeibriljant.
komende 6 tot 9 maanden worden interessant/spannend met extra data voor ANG en APOC, en eerste readouts voor NASH, HIF en ENAC
Sinds het TRIM platform geen tegenvallers in effectiviteit en bijwerkingen, is nu 90% van mijn porto en dat blijft voorlopig zo
(die andere 10% is GLPG, meer uit emotie , en om resultaten IPF en 1972 af te wachten, en wellicht een Toledo verrassing)

Tom3 8 oktober 2020 22:34

1

quote:
Wil Helmus schreef op 8 oktober 2020 19:45:
Op Twitter krijgt Dirk Haussecker de wind van voren nav deze tweet:

$arwr BIG mistake not to seize on ARO-AAT to take next step in corporate growth...3 wasted years for shareholders.

Ik krijg het idee dat hij geen aandeelhouder is ;-)

Dirk Haussecker was ooit grootaandeelhouder van ARWR maar "ging kapot" toen de koers door het DPC debacle (2016) naar $ 1,50 afdaalde. Dit voorjaar is hij weer groots ingestapt toen $ 40 in het vizier kwam. Historisch gezien heeft hij dus zeer slecht geacteerd met dit aandeel. Hij heeft wel meer fouten begaan, oa doordat hij heilig gelooft in Arbutus. Een geloof dat hem volgens mij vooral verliezen heeft opgeleverd. Om de zoveel tijd geeft hij dus uiting aan zijn frustraties jegens ARWR. Ik moet er wel om lachen: als zelfverklaard RNAi expert regelmatig op je plaat gaan is in mijn ogen redelijk gênant.

www.biopharma-reporter.com/Article/20...

Seizethemoney 9 oktober 2020 14:20

0

endpts.com/takeda-drops-300m-cash-to-...

Matsversch 9 oktober 2020 14:25

0

quote:
Seizethemoney schreef op 9 oktober 2020 14:20:
endpts.com/takeda-drops-300m-cash-to-...

Dit was gisteren al bekend gemaakt niet? Koers heeft er amper op gereageerd

Seizethemoney 9 oktober 2020 14:27

0

Ja , mooi artikel . vandaag moet je ook niet verwachten . De koers komt wel , wees gerust :)

Matsversch 9 oktober 2020 14:31

0

quote:
Seizethemoney schreef op 9 oktober 2020 14:27:
Ja , mooi artikel . vandaag moet je ook niet verwachten . De koers komt wel , wees gerust :)

Oja ben ik zeker van! Geduld is een schoon zaak

Tom3 9 oktober 2020 14:41

0

quote:
Seizethemoney schreef op 9 oktober 2020 14:20:
endpts.com/takeda-drops-300m-cash-to-...

Leuke samenvatting, alleen jammer dat ze die Mani F. zo nodig moesten citeren, dat is een beroepszwartkijker bij Arrowhead die het koersdoel graag in de buurt van $30 wil houden. Hadden ze beter kunnen bellen met Edward Tenthoff van Piper Sandler. Die zit op het drievoudige van $30

RW1963 9 oktober 2020 17:07

0

Vandaag doen vele aandelen het in mijn portefeuille goed. Jammer dat Arrowhead niet gezellig meedoet :-)

Tom3 9 oktober 2020 17:51

1

Er zit inderdaad niet veel schot in de koers ondanks dat het koersdoelverhogingen regent. Het lijkt wel of de shorts in een soort shock verkeren en de longs hebben kennelijk al genoeg naar binnen gehengeld. Ter bevordering van onze zielenrust nog maar een een stuk proza gekopieerd van TheSliv zo net gezet op het Yahoo forum:

I think most are in agreement about the disconnect between the Takeda deal and the stock's reaction. Most long-timers here know that this is nothing new, and that the stock has not reflected the company's progress and present value for some time. I think this quick framework highlights the inefficiency.
1- Yesterday's deal provided Arrowhead with $1B in upfront/high probability, near-term milestones in exchange for approximately half of the AAT program value (assuming the royalty ex-US is roughly half of the what the net profit margin would have been in a go-alone scenario-- also ignoring for simplicity the positives of cost savings to Arrowhead to not have to build out a global sales infrastructure prior to launch/Takeda's regulatory expertise with global agencies, etc..). So, using $1B for half the opportunity cost providing a value of $2B for the entire AAT program, and the roughly $500 million in cash/no debt on Arrowhead's balance sheet, the market is valuing the rest of the entire company at approximately $2.3B: Current market cap of $4.8B- $1B in AAT milestones- $1B in retained AAT program value - $500 cash balance. Can anyone rationalize a $2.3B market cap for the totality of a) the TRiM platform, b) milestone/royalty stake in JNJ3989, partnership with JNJ for the additional 3 targets, c) a wholly-owned CV franchise, which has yielded STUNNING early-data that has prompted management to re-think its entire capital allocation strategy to keep in-house as long as possible (and possibly through commercialization), d) a pulmonary franchise that could compete with a modestly effective standard of care that has given its owner a $70 BILLION market cap, e) a cancer franchise that offers the potential to improve on VALIDATED gene targets that existing small molecule/mAb treatments can only muster 20-30% response rates, in many cases, f) a stated commitment to being first-in-class across all of its target indications, rather than a me-too follower, g) a proven ability to lap the field in terms of taking a newly validated target like HSD, and bringing a program into the clinic nearly a year before the company who partnered with the company that published the validating research in the New England Journal of Medicine, h) a management team that strategically acquired for pennies on the dollar technology than underpins its R&D framework, which contrasts another RNAi CEO who called the same assets a "stale bag of potato chips" and who's company calls itself a leader in the field, while hemorraging cash to support its first orphan commercial sales effort. i) a board of directors that has been recently enhanced with Marianne De Backer, one of the most accomplished biopharma dealmakers in the business, who surely would have provided input on the Takeda deal and will help advise on future deals as well.
I am sure I could have gotten a lot closer to completing the alphabet, but its safe to say I believe in this management team and the opportunity ahead.

Tom3 9 oktober 2020 19:47

1

Even off topic, vorig jaar heb ik overwogen om aandelen Ionis te kopen. Zeer grote cash positie, een mega pijplijn en heel veel partnerships. Iemand merkte gisteren op dat ARWR onderhand een beetje begon te lijken op ARWR. Op grond van een oude uitspraak van mijn orakel Feinman (Seeking Alpa) toch maar niet besloten om aandelen Ionis te kopen. Volgens Feinman zou Rnai anti-sense op alle manieren voorbij gaan (behoudens dan als het om ziektes als Huntington gaat). Blij toe want Ionis is in een jaar 25% achteruit gegaan qua waardering en over een periode van 5 jaar is de waardering gelijk gebleven. Ionis heeft heel weinig niet gedeelde indicaties. Kennelijk is dat delen van risico`s geen aanjager van hogere koersen. Ik hoop dat de kluis van Arrowhead inmiddels voldoende gevuld is om weer even zelfstandig door te gaan met de resterende niet verkochte programma`s. Feinman krijgt onderhand in mijn ogen steeds meer het gelijk aan zijn zijde en dat is zeer geruststellend.

Hulskof 9 oktober 2020 22:47

0

Als je dit soort proza leest, wil een mens toch maar één ding? Bijkopen! :-)

Tom3 10 oktober 2020 09:30

0

quote:
Hulskof schreef op 9 oktober 2020 22:47:
Als je dit soort proza leest, wil een mens toch maar één ding? Bijkopen! :-)

09/30/2020 9,009,452 (0.64) 3,520,684 2.56
Latest short interest

Nagenoeg ongewijzigde short interest dus. Op termijn zal er toch ook vraag moeten ontstaan in het kamp der shorters lijkt me? Hoe lang ga je ontkennen dat dit een big pharma company in wording is? Hoe lag ga je denken dat rnai binnen 10 a 15 jaar ingehaald wordt door Crispr Cas9? Hoe lang ga je denken dat anti-sense betere resultaten laat zien? Met:
- marktintroductie van ARO-AAT binnen handbereik,
- 5 jaar cash burn op de bank,
- 3 sterke partners tot nu toe,
- een track record van nul SAE`s/ drop outs in de 8 indicaties in de kliniek tot nu toe,
- op termijn dozijnen gevalideerde (block buster) targets in de kliniek en
- een werkzaamheid waar de small molecule spelers en anti sense specialisten alleen van kunnen dromen, ziet de toekomst van ARWR er in mijn visie er buitengewoon zonnig uit. Amazon werd ook jaren gezien als het aandeel bij uitstek waarin je short moest zitten: de geschiedenis lijkt zich te herhalen. En hoe is het de shorters in Amazon vergaan?

Matsversch 10 oktober 2020 11:53

0

quote:
Tom3 schreef op 10 oktober 2020 09:30:
[...]

09/30/2020 9,009,452 (0.64) 3,520,684 2.56
Latest short interest

Nagenoeg ongewijzigde short interest dus. Op termijn zal er toch ook vraag moeten ontstaan in het kamp der shorters lijkt me? Hoe lang ga je ontkennen dat dit een big pharma company in wording is? Hoe lag ga je denken dat rnai binnen 10 a 15 jaar ingehaald wordt door Crispr Cas9? Hoe lang ga je denken dat anti-sense betere resultaten laat zien? Met:
- marktintroductie van ARO-AAT binnen handbereik,
- 5 jaar cash burn op de bank,
- 3 sterke partners tot nu toe,
- een track record van nul SAE`s/ drop outs in de 8 indicaties in de kliniek tot nu toe,
- op termijn dozijnen gevalideerde (block buster) targets in de kliniek en
- een werkzaamheid waar de small molecule spelers en anti sense specialisten alleen van kunnen dromen, ziet de toekomst van ARWR er in mijn visie er buitengewoon zonnig uit. Amazon werd ook jaren gezien als het aandeel bij uitstek waarin je short moest zitten: de geschiedenis lijkt zich te herhalen. En hoe is het de shorters in Amazon vergaan?

Stel je voor dat dit de hoogte van Amazon haalt haha. Zou dat even de ideale wereld zijn.
Dromen mag!

Hulskof 10 oktober 2020 14:05

0

quote:
Tom3 schreef op 10 oktober 2020 09:30:
[...]

09/30/2020 9,009,452 (0.64) 3,520,684 2.56
Latest short interest

Nagenoeg ongewijzigde short interest dus. Op termijn zal er toch ook vraag moeten ontstaan in het kamp der shorters lijkt me? Hoe lang ga je ontkennen dat dit een big pharma company in wording is? Hoe lag ga je denken dat rnai binnen 10 a 15 jaar ingehaald wordt door Crispr Cas9? Hoe lang ga je denken dat anti-sense betere resultaten laat zien? Met:
- marktintroductie van ARO-AAT binnen handbereik,
- 5 jaar cash burn op de bank,
- 3 sterke partners tot nu toe,
- een track record van nul SAE`s/ drop outs in de 8 indicaties in de kliniek tot nu toe,
- op termijn dozijnen gevalideerde (block buster) targets in de kliniek en
- een werkzaamheid waar de small molecule spelers en anti sense specialisten alleen van kunnen dromen, ziet de toekomst van ARWR er in mijn visie er buitengewoon zonnig uit. Amazon werd ook jaren gezien als het aandeel bij uitstek waarin je short moest zitten: de geschiedenis lijkt zich te herhalen. En hoe is het de shorters in Amazon vergaan?

Misschien speelt het debacle uit 2016 de koers nog altijd parten, toen die zakte tot onder de 2 dollar. Shorters verwachten mogelijk een herhaling van wat er toen is misgegaan. De kans daarop lijkt me klein, maar het blijft bio en niks is onmogelijk.

Seizethemoney 10 oktober 2020 14:27

0

Was dit gebeurt ( dood aap) met hetzelfde trim platform ? Ondertussen 6 jaar verder en waarschijnlijk veel wijzer geworden.

Seizethemoney 10 oktober 2020 14:28

0

Ik kan mij niet ontdoen mocht het onveilig blijven dat jj , amgen en taka hier niet verder zouden in investeren

Hulskof 10 oktober 2020 15:11

0

Ik bedoel niet dat een exacte herhaling zich zou voordoen, maar zulke fiasco's worden niet door iedereen snel vergeten. Er zijn vast partijen die hopen op een nieuwe zeperd met een vergelijkbare koersdaling tot gevolg. Hoe groot de kans daarop is zou ik niet weten. Hij lijkt me zeer klein.

Vertraagd	13 feb 2025 22:00
Koers	19,110
Verschil	+0,540 (+2,91%)
Hoog	19,210
Laag	18,140
Volume	1.257.372
Volume gemiddeld	2.062.381
Volume gisteren	1.224.753

Arrowhead Research « Terug naar discussie overzicht

Forum Arrowhead Research geopend

Meedoen aan de discussie?

Direct naar Forum

Detail

Arrowhead Pharmaceuticals nieuws meer