Fagron « Terug naar discussie overzicht

quote:

ValueInvest schreef op 30 november 2015 13:11:

[...]

Die retweet is van ongeveer twee uur geleden.

quote:

Banaan aan een boom schreef op 30 november 2015 12:59:

Vrees dat Coucke enige redding is...
En die zal echt heeeeel weinig bieden.. Zakenman..

quote:

JACKY CHAN schreef op 30 november 2015 13:14:

[...]En hij zat zelfs 20 minuten geleden op Twitter .

quote:

Grote Beer.. schreef op 30 november 2015 13:09:

[...]

Weet je wat zo leuk is. Deze mensen die negatief zijn over Fagron bieden een beetje tegenwicht aan het theekransje van optimisten. Die elkaar in een grote circlejerk complimenteren met hun goede visie, en zeggen dat het allemaal goed komt.

Als je nu nog aandelen Fagron hebt, dan heb je niet geluisterd naar de andere meningen. In plaats van je eigen handelen in perspectief te zien, ga je klagen over andere forum gebruikers. Juist de gebruikers waar je naar had moeten luisteren!

quote:

katta ego schreef op 30 november 2015 13:16:

[...]

klopt, hij maakt zich dus blijkbaar niet druk over Fagron

quote:

Mariana schreef op 30 november 2015 12:28:

[...]

Waarom wordt daar niet geschreven dat KBC de advieskoers op 17€ zet?

quote:

Mariana schreef op 30 november 2015 13:05:

[...]
Nee, natuurlijk niet.

De schuldpositie was op 30 juni 450 miljoen, de ratio is dan 3,21 (op 31.12.2014 was dit 3,18) van de toegestane 3,25.

De ratio is daarna tijdelijk verhoogd naar 3,50. Er worden aflossingen gedaan in het 2e halfjaar en ook naar besparingen gezocht.

Komt de Ebitda op 110 miljoen uit dan mag de schuldpositie 385 miljoen bedragen, bij een ebitda van 115 miljoen mag de schuldpositie 402,5 miljoen zijn.
Het rentebedrag zal vermoedelijk rond 25 miljoen (5-6%) op jaarbasis liggen, maar dit weet ik dus niet zeker.

Een kapitaalsverhoging van 100 miljoen is volgens mij meer dan voldoende.

quote:

ValueInvest schreef op 30 november 2015 13:10:

[...]

Ik heb hier deze ochtend al een realistisch scenario geplaatst. Natuurlijk kan het zijn dat de emissie gebeurt aan een prijs lager dan €11.

Volgens mijn berekeningen is er minstens €200 miljoen vers kapitaal nodig om de balans op te kuisen en een toekomstperspectief te hebben voor het bedrijf. Als we aannemen dat de nieuwe aandelen geplaatst kunnen worden aan €11, dan komt het totaal aantal uitstaande aandelen op ongeveer 50,3 miljoen. Uitgaande van een vrije kasstroom van €28 miljoen en een multiple van 21 daarop, kom ik aan een faire waarde voor Fagron van €11,68 per aandeel. Neem daarop een veiligheidsmarge (opwaarts potentieel van 50%) en het aandeel vind ik koopwaardig aan €7,79.

quote:

Grote Beer.. schreef op 30 november 2015 13:09:

[...]

Weet je wat zo leuk is. Deze mensen die negatief zijn over Fagron bieden een beetje tegenwicht aan het theekransje van optimisten. Die elkaar in een grote circlejerk complimenteren met hun goede visie, en zeggen dat het allemaal goed komt.

Als je nu nog aandelen Fagron hebt, dan heb je niet geluisterd naar de andere meningen. In plaats van je eigen handelen in perspectief te zien, ga je klagen over andere forum gebruikers. Juist de gebruikers waar je naar had moeten luisteren!

quote:

springinhetveld schreef op 30 november 2015 13:22:

[...]
Hmm, maar als jij het "koopwaardig" vind bij 7,79 waarom zou iemand anders er dan €11 voor betalen!? Ergens spreek je jezelf een beetje tegen.

quote:

ZAYBXC schreef op 30 november 2015 13:21:

Wat ik een drama vind:

Zoveel zogenaamde experts aanwezig hier !
Geen van de velen hier heeft dit scenario voorzien !
Weinigen hebben over plan B nagedacht en vooral over de oplossing voor de gigantische schulden en het effect op de koers.

Gevaarlijk om in de golfstroom van de blinden meegesleurd te worden en vooral veroorzaakt door een dominante clan.

quote:

Mariana schreef op 30 november 2015 13:29:

[...]
Niemand heeft dit kunnen voorzien, en gigantische schulden is zwaar overdreven.

Denk jij dan dat hier forumleden zijn die nog short durfden te gaan op 15,86€?
Ik denk niet eentje.