PostNL « Terug naar discussie overzicht

PostNL juli

1.280 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » | Laatste

Omlaag ↓

prinszicht 25 juli 2017 23:20

www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

Veel adviezen van 4 of veel hoger. We hebben er 3 onder 4. Dat zijn de zieners. Hierbij ligt de bodem op 3,85 of 3,70. Dit zijn dan mogelijk de meer serieuze adviseurs met redelijk recente aanbevelingen. Kepler staat op 2,80 sinds 2014. Pijnlijk om daar nog over te mogen denken. Maar wel prettig voor Herna. Toch nog een referentie om naar te verwijzen mochten we onder de 3,70 komen.

Andersom geredeneerd. We zitten heel dicht bij een bodem of daar iets onder conform een gemiddelde weging.

[verwijderd] 25 juli 2017 23:45

quote:
prinszicht schreef op 25 juli 2017 23:20:
www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

Veel adviezen van 4 of veel hoger. We hebben er 3 onder 4. Dat zijn de zieners. Hierbij ligt de bodem op 3,85 of 3,70. Dit zijn dan mogelijk de meer serieuze adviseurs met redelijk recente aanbevelingen. Kepler staat op 2,80 sinds 2014. Pijnlijk om daar nog over te mogen denken. Maar wel prettig voor Herna. Toch nog een referentie om naar te verwijzen mochten we onder de 3,70 komen.

Andersom geredeneerd. We zitten heel dicht bij een bodem of daar iets onder conform een gemiddelde weging.

Verdikkie... er is zelfs al een consensus beschikbaar voor de Q2 cijfers op basis van 11 analisten:

- ze verwachten 0,24 euro dividend over 2017 (was vorig jaar 0,12 euro);
- verwachte UCOI over 2017 241M (PostNL gaf zelf bij de Q1 cijfers aan €220m - €260m)
- omzet 850M over Q2 (was vorig jaar in Q2 824M)
- verwachte UCOI over Q2 is 43M (was in Q2 2016 47M, met de kanttekening dat het aantal werkdagen vorig jaar 1 dag meer was: 61 in Q2 dit jaar, vorig jaar 62).

(Overigens bij Q1 kwam omzet uit op 870M tegen 864M in Q1 2016, en de UCOI op 50M tegen 61M in Q1 2016)

www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

Als dit hem zou worden, dan zou het denk ik een redelijk resultaat zijn met een mooie omzetgroei en een beperkte terugval in de UCOI, waarbij de verwachting voor 2017 kan worden gehandhaafd. Bovendien gaan de voorzieningen t.a.v. pensioenen & provisies ook omlaag, dus dat komt ook ten goede van het eigen vermogen.

Ben benieuwd wat de toon zal zijn eind volgende week in de preview!

[verwijderd] 26 juli 2017 00:13

Hee... Consolidated equity was -32M bij Q1, waarbij op basis van pensioenen en voorzieningen 16M bij zou mogen worden opgeteld en wellicht ongeveer 18M ??? netto cash inkomen.

Maar daar moet vervolgens nog wel de dividenduitkering van ongeveer 53M vanaf worden gehaald.

Daarmee zou het geconsolideerde eigen vermogen wellicht op -51M ??? kunnen uitkomen, en het eigen vermogen op de balans wellicht nog iets hoger (-48M ???)... lijkt op het eerste gezicht dus geen verbetering, maar daarmee zou het EV in Q4 uiteindelijk wel heel duidelijk positief moeten kunnen gaan worden nadat het sinds 1 januari 2013 negatief was geworden, in principle enkel t.g.v. de nieuwe Europese boekhoudregels waarbij pensioenvoorzieningen voor 5 jaar vooruit op de balans voortaan moeten worden vermeld.

Maandagochtend 7 augustus maar eens zien, wat er daadwerkelijk van terecht komt.

Hansbeleg 26 juli 2017 09:44

Stel dat pensioenfondsen in postbedrijven zitten voor het dividend.
Dan zullen ze de bedrijven opzoeken met het hoogst dividend.
bpost is zo'n bedrijf, daar is het rendement nu ongeveer 1.06/22.17=4.8%, zeg 5%.

Om net zo aantrekkelijk te worden als bpost moet PostNL dus ook naar 5%. Bij 24c dividend mag de koers dan naar 4.80 in dit jaar.

De totale dividend uitkering is dan 440M x 0.24 = 106M
Stel er moet nog een boete af van 50M dan wordt het lastiger. Wordt deze dan uitgesmeerd over bijv 4j dan gaat er 12M van de 106M af blijft er 94M over, oftewel 21C. Bij 5% dividend kan de koers naar 4.20.

Maar ik heb geen idee of er wel een boete komt en hoe hoog die dan zou zijn en of die dan uitgesmeerd kan worden. Of deze boete weer gedeeltelijk aftrekbaar is, of dat ze de boete gaan betalen uit eigen vermogen, dus dat de schuld iets verhoogd wordt en het dividend ongemoeid gelaten wordt.

Hoe dan ook koers onder de 4 lijkt te laag.

Hansbeleg 26 juli 2017 09:46

bpost heeft de raketmotor ontstoken, gaan ze worden overgenomen door PostNL ;-)

[verwijderd] 26 juli 2017 10:05

quote:
Hansbeleg schreef op 26 juli 2017 09:46:
bpost heeft de raketmotor ontstoken, gaan ze worden overgenomen door PostNL ;-)

Bpost en PostNL samen de grootste stijgers onder de Europese post aandelen, met Royal Mail en CTT Correios vandaag opnieuw lager.

Overigens, heeft iemand enig idee hoe lang de consensus estimate al op de website van PostNL staat?

(Volgens mij was deze in het verleden pas geschikbaar slechts een paar dagen voorafgaan aan de cijfers, nu dus al anderhalve week van te voren... en wellicht dat deze gisteren beschikbaar zijn geworden, in dat geval zou de stijging vandaag wellicht een eerste reactie hierop kunnen zijn)

www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

[verwijderd] 26 juli 2017 10:09

quote:
Martijn van M schreef op 26 juli 2017 10:05:
[...]

Bpost en PostNL samen de grootste stijgers onder de Europese post aandelen, met Royal Mail en CTT Correios vandaag opnieuw lager.

Overigens, heeft iemand enig idee hoe lang de consensus estimate al op de website van PostNL staat?

(Volgens mij was deze in het verleden pas geschikbaar slechts een paar dagen voorafgaan aan de cijfers, nu dus al anderhalve week van te voren... en wellicht dat deze gisteren beschikbaar zijn geworden, in dat geval zou de stijging vandaag wellicht een eerste reactie hierop kunnen zijn)

www.postnl.nl/en/about-postnl/investo...

Is inderdaad van gisteren

IR gaat denk ik met vakantie...

alida1 26 juli 2017 10:17

quote:
Accuboor schreef op 26 juli 2017 10:09:
[...]
Is inderdaad van gisteren

IR gaat denk ik met vakantie...

zou kunnen, sommige mensen zijn de dag voor dat ze op vakantie gaan het productiefst.

Hansbeleg 26 juli 2017 10:18

Zou bpost de postzegelprijs alsnog mogen verhogen? Ze gaan wel erg hard omhoog vergeleken met de peers.

Bijlage:

[verwijderd] 26 juli 2017 10:18

quote:
Accuboor schreef op 26 juli 2017 10:09:
[...]
Is inderdaad van gisteren

IR gaat denk ik met vakantie...

Dank!

[verwijderd] 26 juli 2017 11:02

quote:
Hansbeleg schreef op 26 juli 2017 10:18:
Zou bpost de postzegelprijs alsnog mogen verhogen? Ze gaan wel erg hard omhoog vergeleken met de peers.

Lijkt vooral een technisch herstel, Bpost staat voor dit jaar nu net op groen... helaas lukt het hier nu ook al niet echt om echt mee te profiteren van dat herstel.

Als we vandaag onder de piek van gisteren blijven (4,96 euro) dan mogen we morgen wellicht weer vrezen dat de weg naar beneden wordt vervolgd. Volume is afgelopen uur wel wat opgelopen bij een licht oplopende koers... maar het stelt allemaal niks voor i.v.m. Bpost dat inmiddels op +3,8% staat.

Vanmiddag een nieuwe aanval op de 3,96 euro zou wel prettig zijn.

prinszicht 26 juli 2017 11:05

Die Belgen...zijn toch slimme duivels. Nog ff en Bpost is 3 keer zo veel waard als ons strategisch geachte PostNL. Op een omzet die 30 procent lager is maar een winst die 2 keer zo hoog is. Zelfs voor een bedrijf dat enigszins wordt geholpen door de overheid. Hun kw is ook 2 keer zo hoog. Dat maakt het vergelijk ook onzinnig. Veel andere post of pakket bedrijven hebben een nog hogere kw. Dus de Dutch Discount of Desease is een factor van 100 procent op de huidige koers. En nog stijgen we maar een half procentje.

prinszicht 26 juli 2017 11:08

Nog een voorspelling voor vandaag....sluiten rond 3,93.

Lector 26 juli 2017 11:14

quote:
prinszicht schreef op 26 juli 2017 11:08:
Nog een voorspelling voor vandaag....sluiten rond 3,93.

Yep, € 3,936 om precies te zijn :-)

[verwijderd] 26 juli 2017 11:30

1,3M in nog geen 2,5 uur met een stijging van bijna 1%... eindelijk een teken van 'leven'; 3,96 euro aangetikt dus de gewenste aanval voor vanmiddag is ingezet.

What's next...???

Hansbeleg 26 juli 2017 11:39

quote:
Martijn van M schreef op 26 juli 2017 11:02:
[...]

Lijkt vooral een technisch herstel, Bpost staat voor dit jaar nu net op groen... helaas lukt het hier nu ook al niet echt om echt mee te profiteren van dat herstel.

Als we vandaag onder de piek van gisteren blijven (4,96 euro) dan mogen we morgen wellicht weer vrezen dat de weg naar beneden wordt vervolgd. Volume is afgelopen uur wel wat opgelopen bij een licht oplopende koers... maar het stelt allemaal niks voor i.v.m. Bpost dat inmiddels op +3,8% staat.

Vanmiddag een nieuwe aanval op de 3,96 euro zou wel prettig zijn.

[verwijderd] 26 juli 2017 11:39

quote:
Martijn van M schreef op 26 juli 2017 11:30:
1,3M in nog geen 2,5 uur met een stijging van bijna 1%... eindelijk een teken van 'leven'; 3,96 euro aangetikt dus de gewenste aanval voor vanmiddag is ingezet.

What's next...???

30 daags gemiddelde is nu max 4,10 (dividend zal een sterke verdere daling mi voorkomen)

What's next? Een paar mogelijkheden
1. Dirty exit tegen 30% premie (5,30) door PE en tegen ca. 6,8x EV/EBITDA17
2. Aanpassing van de concurrentie door nieuw kabinet, daarmee wordt overname SANDD mogelijk
3. Een combi van bovenstaande

Ik ga zelf uit van scenario 2

[verwijderd] 26 juli 2017 11:42

Bpost inmiddels op +4,0%, inmiddels alle andere Europese postaandelen ook in het groen.

PS. Ik kan nergens nieuws vinden dat de stijging bij Bpost verklaard, ben benieuwd of we vanmiddag een achtervolging kunnen inzetten boven de 3,96 euro.

[verwijderd] 26 juli 2017 11:47

Nou dit lijkt me toch wel iets meer dan een technisch herstel nu al 4%.
Daar moet iets meer spelen lijkt me, maar zien of er nog een bericht komt.
Een stijging van 4% daar zouden wij bij PostNL een moord voor doen.

[/quote]

Het zomerakkoord in België. De vennootschapsbelasting daalt volgend jaar van 34% naar 29%, om in 2020 verder te verlagen naar 25%.

Hansbeleg 26 juli 2017 11:54

quote:
Salomon Cave schreef op 26 juli 2017 11:47:
Nou dit lijkt me toch wel iets meer dan een technisch herstel nu al 4%.
Daar moet iets meer spelen lijkt me, maar zien of er nog een bericht komt.
Een stijging van 4% daar zouden wij bij PostNL een moord voor doen.

[/quote]

Het zomerakkoord in België. De vennootschapsbelasting daalt volgend jaar van 34% naar 29%, om in 2020 verder te verlagen naar 25%.

Misschien is het dat wel dan zou het dividend waarschijnlijk omhoog kunnen. Wordt PostNL weer wat minder aantrekkelijk dan bpost ;-(

1.280 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd	7 feb 2025 15:33
Koers	1,026
Verschil	+0,004 (+0,39%)
Hoog	1,043
Laag	1,021
Volume	736.655
Volume gemiddeld	1.560.878
Volume gisteren	2.890.112

PostNL nieuws meer

26 jan	Chippers beleven moeilijke week op Da...
20 jan	Slotcall: AEX zet rally voort, Trump ...
20 jan	Degroof verlaagt koersdoel PostNL
20 jan	Beursblik: PostNL mist outlook	1
20 jan	Beleggers kijken de kat uit de boom o...	3
20 jan	Winstwaarschuwing van PostNL	1
17 dec	PostNL presenteert nieuwe CFO
03 dec	Update: Euronext Amsterdam optimistis...
26 nov	DNB floot Pensioenfonds PostNL terug	1
12 nov	Beursblik: UBS verlaagt koersdoel PostNL