Just Eat Takeaway « Terug naar discussie overzicht

quote:

Ruval schreef op 23 februari 2025 10:38:

[...]
Er ‘moet’ een hele duidelijke outlook worden gegeven woensdag.

quote:

hvb schreef op 23 februari 2025 10:52:

x.com/meeijer/status/1892844709527077192

$TKWY is still one of the cheapest and best stocks to buy. Currently, $TKWY trades at a FY2025 ev/ebitda of 5.5 and a FY2026 ev/ebitda of 4.5:

$UBER:
FY2025 ev/ebitda: ~25
FY2026 ev/ebitda: ~18
4x as expensive as $TKWY

$DASH:
FY2025 ev/ebitda: ~90
FY2026 ev/ebitda: ~65
15x as expensive as $TKWY

$DHER:
FY2025 ev/ebitda: ~17
FY2026 ev/ebitda: ~11
2.4x as expensive as $TKWY

$ROO:
FY2025 ev/ebitda: ~12
FY2026 ev/ebitda: ~7
1.7x as expensive as $TKWY

$TKWY grows slower than all of them, but that does not justify such a large difference in valuation. My fair value is at a FY2026 ev/ebitda of 12, or a share price of €33.

quote:

keffertje schreef op 23 februari 2025 11:10:

[...]

Hele interessante post, met twee kanttekeningen:
1. Hij veronderstelt impliciete een EBITDA groei van 20% (hoop dat de vennootschap dit bevestigd woensdag
2. 'doesn't justify .....' mist onderbouwing

quote:

keffertje schreef op 23 februari 2025 10:46:

[...]

Yep, en hopelijk kunnen ze dan op basis van de gegevens (groeipercentages, capex) een free cashflow verwachting geven, op basis waarvan we de ruimte zien voor nieuwe SBB.

quote:

Jmf& schreef op 23 februari 2025 17:35:

Ik denk morgenvroeg bloedrode dag, inverband met Duitse verkiezingen....... ook voor just eat.

quote:

Jmf& schreef op 23 februari 2025 17:35:

Ik denk morgenvroeg bloedrode dag, inverband met Duitse verkiezingen....... ook voor just eat.

quote:

Hendrik Roo schreef op 23 februari 2025 18:26:

[...]

Opluchtingsrally.

quote:

Henkie 1960 schreef op 23 februari 2025 17:10:

@ Eagle 1959, leg het eens uit, met eigen inkoop wil Jet de koers ook laag houden. Wanneer heeft de koers meer kans om omhoog te gaan, met of zonder inkoop?