*Justin* schreef op 21 oktober 2016 14:56:
[...]
Langetermijn groei in Telematics zit wel goed zo te horen.
Voor Licensing ook. Heeft het over klanten die zich niet zo happy voelen bij hun huidige aanbieder. Dit gaat voornamelijk om Google. (niet here denk ik, dat speelt meer in Automotive). Klonk wel als grote mogelijkheden om Licensing te laten groeien.
Automotive is eigenlijk een beetje een gekke. De markt groeit en het marktaandeel groeit en TT wint een groter deel van de beschikbare deals. Maar toch waren er in 2015 meer deals te winnen in de totale markt dan tot nu toe in 2016. Goddijn zei er nog wel even bij dat het jaar nog niet voorbij is en wees nog wel op Q4 waar nog deals gewonnen kunnen worden.
Toch zou je verwachten dat ook in 2016 de totale markt groter is dan in 2015. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Dat kan dan alleen maar te maken hebben met de vraag wanneer lopende contracten (3-5 jaar) verlopen en er dus vernieuwingen te scoren zijn. Wat ook positief was, was de opmerking over take rates in Automotive die omhoog gaan. We kijken dus naar een markt die flink groeit, maar order mogelijkheden die per periode nogal eens kunnen wisselen.
Tesla is gewoon een klant. Punt. Als het niet zo was, kan hij gewoon nee zeggen. "Can't comment on that" betekent gewoon: "daar mag ik niet over praten". De strategische waarde van een partnership met Tesla kan bijna niet overschat worden, imho. Omdat zij al voortijdig alle hardware aan boord hebben zonder de benodigde software, betekent dat ze de data wel al kunnen pakken. Terwijl andere autofabrikanten alleen de sensoren er op doen als die al echt een functie hebben. Dat Goddijn er op wees dat Tesla alleen level 5 hardware installeert betekent dat hij scherp weet wat Tesla aan het doen is. (nou ja, mij viel het ook op na dat seekingalpha artikel van gisteren).
Wat is jouw overall beeld, Hik?