TomTom « Terug naar discussie overzicht

quote:

Koos99 schreef op 10 december 2016 15:04:

[...]

Justin beschikt over info die gewone aandeelhouders niet hebben. Hij heeft toegang tot de morning conference call op cijferdagen, maar het hoe en het waarom onthult hij niet.
Een belangrijke functie van een forum als IEX is om alle opportunities en alle risico's van een bedrijf tot in de puntjes te analyseren. Justin beperkt zich enkel tot analyse van de opportunities en is not amused wanneer mensen risico's bespreken (dan heb ik het over mensen die dit onderbouwd doen, niet mensen die doelloos roeptoeteren). Als er niet voldoende kritisch onderzoek wordt gedaan, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor posters als KID.

Hoe blij ik ook ben met de inbreng van Justin, zolang zijn verhaal in mijn ogen niet klopt (the truth, the whole truth and nothing but the truth) zal ik er rekening mee houden dat hij gepositioneerd schrijft en alles onder een vergrootglas leggen.

quote:

Koos99 schreef op 10 december 2016 15:04:

[...]

Justin beschikt over info die gewone aandeelhouders niet hebben. Hij heeft toegang tot de morning conference call op cijferdagen, maar het hoe en het waarom onthult hij niet.
Een belangrijke functie van een forum als IEX is om alle opportunities en alle risico's van een bedrijf tot in de puntjes te analyseren. Justin beperkt zich enkel tot analyse van de opportunities en is not amused wanneer mensen risico's bespreken (dan heb ik het over mensen die dit onderbouwd doen, niet mensen die doelloos roeptoeteren). Als er niet voldoende kritisch onderzoek wordt gedaan, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor posters als KID.

Hoe blij ik ook ben met de inbreng van Justin, zolang zijn verhaal in mijn ogen niet klopt (the truth, the whole truth and nothing but the truth) zal ik er rekening mee houden dat hij gepositioneerd schrijft en alles onder een vergrootglas leggen.

quote:

groeibriljant schreef op 10 december 2016 16:52:

Bashertje is er ook weer.
15% is toch echt de ondergrens. Kans op 25% groei per jaar is stuk hoger.

En de winstgroei kan bij SAAS-businessmodel met gemak naar gemiddeld 50-100% en hoger per jaar. Zeker bij Automotive en Telematics.

Gelukkig is de onderliggende assetwaarde volgens expert Lanctot 40 euro.

quote:

GabyHaa schreef op 10 december 2016 17:07:

[...]
[Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, bericht is bij dezen verwijderd.]

quote:

DeZwarteRidder schreef op 10 december 2016 17:20:

Al dit eindeloze geklets heeft natuurlijk niets meer te maken met beleggen.....!!

quote:

*Justin* schreef op 10 december 2016 17:18:

[...]

Vertel anders zelf even waar staat dat het verplicht is om een kleine reorganisatie (qua headcount) te melden indien de impact niet materieel genoeg is om de winst per aandeel (outlook) voor dit jaar te veranderen.

quote:

groeibriljant schreef op 10 december 2016 16:52:

Bashertje is er ook weer.
15% is toch echt de ondergrens. Kans op 25% groei per jaar is stuk hoger.

En de winstgroei kan bij SAAS-businessmodel met gemak naar gemiddeld 50-100% en hoger per jaar. Zeker bij Automotive en Telematics.

Gelukkig is de onderliggende assetwaarde volgens expert Lanctot 40 euro.

quote:

*Justin* schreef op 10 december 2016 17:07:

[...]

Heeel laag dit. Ik heb zegge en schrijve 1 keer via via in een mail een stukje van een analist gekregen die info bevatte uit een morning conference call. Vervolgens maak jij ervan "hij heeft toegang tot de morning conference call". Was het maar waar! En hoe verhoudt zich dat tot de kritiekloos gevolgde Potpourri die ALLE analisten rapporten heeft en daar selectief uit quote?[1]

Jij legt inderdaad veel van wat ik schrijf onder een vergrootglas heb ik gemerkt, daar heb je ook ooit persoonlijk contact met me over opgenomen, waaruit ik aanvoelde dat je mij aanrekent hoe jouw handel is gegaan [2]. En hoe vaak heb je me al op een leugen betrapt? Dat zal niet gauw gebeuren want ik vind het niet ethisch om dingen te verzinnen dus ik hou me gewoon bij de feiten en als iets een aanname van me is zet ik er netjes bij "ik denk dat", zodat helder is dat het mijn visie is en niet de jouwe hoeft te zijn.

quote:

*Justin* schreef op 10 december 2016 17:07:

[...]

Heeel laag dit. Ik heb zegge en schrijve 1 keer via via in een mail een stukje van een analist gekregen die info bevatte uit een morning conference call. Vervolgens maak jij ervan "hij heeft toegang tot de morning conference call". Was het maar waar!

En hoe verhoudt zich dat tot de kritiekloos gevolgde Potpourri die ALLE analisten rapporten heeft en daar selectief uit quote?

quote:

Stichting PAT schreef op 10 december 2016 14:00:

Voor de goede orde; Ik vind de strategie van TomTom waanzinnig goed. Met name de ontwikkeling van HAD-tech is werkelijk geniaal. De meest nauwkeurige sensor, lidar, geeft zonder HD Map niet de nauwkeurigheid die nodig is voor SAE L4. Enz. Enz.

Consumer vind ik echter niets, maar zal erover ophouden verder, voegt inderdaad niets toe. Stoorde me alleen aan mensen die enkel maar positief zijn over deze BU en kritiek afdoen als een 'fantasiewereld'.

Waar ik verder negatief over ben is hoe men met aandeelhouders omgaat. Juist dat deel van de bedrijfsvoering staat beschreven in de Code en daar ligt een kleine kans op een grote winst voor aandeelhouders.

Als $GRMN en $MBLY >8B doen en Lanctot de huidige business van TomTom op 8-10B waardeert en de Code geeft voldoende aanknopingspunten dan mogen aandeelhouders TomTom ook hoop hebben op veel hogere koersen en dan bedoel ik niet 17,50.

[...]

quote:

Koos99 schreef op 10 december 2016 15:04:

[...]

Justin beschikt over info die gewone aandeelhouders niet hebben. Hij heeft toegang tot de morning conference call op cijferdagen, maar het hoe en het waarom onthult hij niet.
Een belangrijke functie van een forum als IEX is om alle opportunities en alle risico's van een bedrijf tot in de puntjes te analyseren. Justin beperkt zich enkel tot analyse van de opportunities en is not amused wanneer mensen risico's bespreken (dan heb ik het over mensen die dit onderbouwd doen, niet mensen die doelloos roeptoeteren). Als er niet voldoende kritisch onderzoek wordt gedaan, dan ontstaat er vanzelf ruimte voor posters als KID.

Hoe blij ik ook ben met de inbreng van Justin, zolang zijn verhaal in mijn ogen niet klopt (the truth, the whole truth and nothing but the truth) zal ik er rekening mee houden dat hij gepositioneerd schrijft en alles onder een vergrootglas leggen.

quote:

*Justin* schreef op 10 december 2016 14:07:

[...]

De marge-groei werd ook niet als een prestatie oid benoemd, maar gewoon als constatering. Als argument dat de afhankelijkheid van PND niet zo groot is als sommigen denken. Ja, 60% van de omzet komt uit Consumer, maar tussen de 35-40% komt uit PND. Die bovendien lage marges hebben. De rest is groeiende sport omzet met goede marges. En automotive hardware met zero marges die uitgefaseerd wordt.

Soms zie je talking heads op RTLZ beweren "60% van de omzet is Consumer". Dan zeg ik: naar de marge-loze hardware hoef je niet te kijken en sport is juist binnen Consumer een groeiend gedeelte. Goddijn zegt dat het not a given is dat Consumer komend jaar krimpt qua omzet (maar er wordt wel 20% personeelskosten uitgenomen)

Met je tweede alinea ben ik het eens. Er zullen wat kosten naar andere BU's verschuiven. Niet alleen de mapping kosten naar rato, maar ook de mensen die niet ontslagen zijn en elders onderdak hebben gevonden. Desondanks zal de 15% groei van die andere 3 BU's zorgen voor een groei in winst. Aanvullende omzet in Telematics, Automotive heeft een brutomarge van bijna 100% (de maakkosten zitten al in de opex). Alleen de opex die toebedeeld wordt aan die 3 BU's zal wat toenemen.

quote:

de speurneus schreef op 10 december 2016 17:13:

[...]
Ja ik hoor u luid en duidelijk..pumpertje zeker..ja ok over naar kanaal 11.
Jijj hoort graag wat je wilt horen.
De vraag is: gaan de voorspellingen van goddijn en die meneer landrot (ha) uitkomen. Hoe zeker ben jij er van. Je gooit er zelfs nog een schepje boven op. Jouw koersdoel is het huidige x 13. Dat van lanctor x 5.
En dat te bereiken in 2020. Nog maar vier jaar aanklooien en dan met pensioen.
Ben benieuwd wat vanille skiën, bart1866 en straddelman en voor mijn part jank1 hier van vinden?

quote:

Sunshine Band schreef op 10 december 2016 22:58:

Nog even over de interpretatie van dit item, dan met name het woord 'area'

'Amsterdam, 02 December 2016 – Responding to questions in Dutch media today, TomTom (TOM2) announces that within the Consumer business unit 170 roles have been reorganized. Of those roles, 110 will move to other areas within the company and 60 roles are made redundant, of which 24 are in The Netherlands.'

Kan dit ook omvatten dat een deel van de mensen van navigatie kastjes naar sport is? Wat vinden jullie?

KC

quote:

tatje schreef op 11 december 2016 08:59:

[...]

Ik zie het anders.

Tom Tom heeft 4 divisies.

1 van die 4 heet consumer.

160 gaan naar andere gebieden dan consumer.

Zo lees ik het !

Maar misschien wel fout.

quote:

VanillaSky schreef op 11 december 2016 08:48:

[...]

Inderdaad nonsense om je ogen te sluiten voor mogelijke risico's. Zeker op een termijn van >5 jaar is dat onmogelijk te voorspellen.

Wel denk ik dat het 100% autonoom rijden veel langer gaat duren voordat dat normaal en veel gebruikt word, denk eerder aan >10 jaar. Overigens wanneer dat zo is, zie ik carsharing wel degelijk als risico - echter verwacht ik (gevoelsmatig) dat voor het aandeel we moeten cashen in zeg 2020-2021, gezien dit soort risico's. Maargoed over twee jaar kan die visie veranderd zijn.