PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

DWB Happy schreef op 5 september 2017 22:18:

[...]

Je denkt toch niet dat als ze vorig jaar het bod van 5,75 te laag vonden om
nu genoegen gaan te nemen voor minder dan 5,75?

Waarom zou het bod nu lager moeten zijn, wat is er veranderd?
De waarde van het bedrijf is er echt niet minder op geworden.

Ik geloof niet zo sterk meer in een nog lagere koers nu, het lijkt er erg sterk op dat dit de juiste parkeer stand is, tussen de 3,30 en 3,40.

30 daags koers gemiddeld ligt nu al bijna rond deze koers van 3,35.

Nu wachten op wat er gaat komen....

Keffertje heeft na een grondig onderzoek ook geen enkele verklaarbare oorzaak kunnen vinden voor deze lage koers.
Goed speurwerk Keffertje, ABtje.

quote:

keffertje schreef op 5 september 2017 23:17:

[...]

Ik heb bijvoorbeeld ook beschikking over de research rapporten van Kepler en contact gehad met de analist. Uiteraard mag iedereen zijn mening hebben maar in de laatste update NA de halfjaarcijfers, werden gewoon nog de prognose van PostNL onderschreven.

Dan kom je in 2020 ruwweg op een WPA van € 0,50 en een dividend van € 0,30. Wie dan zijn koersdoel handhaaft op € 2,80 heeft er volgens mij niet veel van begrepen.

Overigens kan ik achteraf geen koersen verklaren en ze ook vooraf niet voorspellen hoor, dus kom ook niet ver dan de kennelijke twijfel over de houdbaarheid van de prognoses.

quote:

DWB Happy schreef op 5 september 2017 23:29:

[...]

Hoe kom jij aan die cijfers?, mijn inziens zal het dividend in 2020 ergens rond de 0,45 bedragen, 2019 tegen de 0,40 euro.

www.iex.nl/Forum/Upload/2017/9968304.pdf

quote:

keffertje schreef op 5 september 2017 23:52:

[...]

Die kwamen uit zijn rapport en het schema dat je laat zien gaat uit van het midden van de bandbreedte in 2020, maar gelet op de kritische opmerkingen van Verhagen over de impact ACM (wat daarvan dan ook waar mogen zijn) en de mogelijke pensioenproblematiek (die ook positief kan uitvallen) lijkt mij een conservatievere benadering wel gepast.

Overbodig te zeggen als de wpa in 2020 echt € 0,60 wordt en het dividend € 0,45 er nu sprake zou zijn van een screaming buy.

quote:

DWB Happy schreef op 6 september 2017 00:13:

[...]


Huidige koers staat niet in verhouding met de problematiek, erg vreemd dat het nu zo laag staat, totaal niet logisch.

Postnl heeft er in het verleden velen malen slechter voor gestaan waarbij de koers toen ook gewoon hoger stond.

quote:

DWB Happy schreef op 6 september 2017 09:19:

Als ik vandaag zie hoeveel negatievelingen er langs de kant staan te roepen vermoed ik dat het aandeel vandaag wel eens flink omhoog kan gaan.

quote:

BassieNL schreef op 6 september 2017 09:23:

[...]
Je kunt er hele analyses van maken, maar het aandeel tikt elk jaar wel eens de 3 euro aan... om vervolgens te herstellen boven 4. En er is maar een enkeling die op de bodem aankoopt. Cijfers zijn naar behoren. De outlook ook. Het zou zomaar eens snel kunnen herstellen.

quote:

keffertje schreef op 5 september 2017 22:02:

[...]

Hoi Martijn,

Nu begrijp ik het. Ik heb hier al een paar keer gepost dat ik onderzoek doe voor een aantal grote partijen om te kijken of PostNL een aantrekkelijke belegging kan zijn. Daarbij maak ik gebruik van een aantal nuttige informaties in de verschillende posts en probeer met het stellen van vragen aanvullende inzichten te krijgen.

Daarnaast hoop ik later in gesprek te gaan met IR, maar dan moet ik wel beslagen ten ijs komen anders word ik niet serieus genomen.

Ik ben dus absoluut NIET bezig met het zoeken naar een verklaring voor de koersval van de afgelopen weken en koppel de pensioenproblematiek dus ook niet aan de - voor mij overigens onbegrijpelijke - dreun van de afgelopen weken.

Bij het inventariseren van de risico's - een belangrijk aspect bij een beleggingsbeslissing - heb ik inmiddels wel een belangrijk ook voor de pensioenen en inmiddels ook voor de plausibiliteit van de voorspellingen (op korte en lange termijn).

quote:

reddust schreef op 6 september 2017 09:02:

ABM Financial News - 08:25

(ABM FN-Dow Jones) Norges Bank heeft een kleiner belang in PostNL gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 4 september 2017.

Norges Bank meldde een kapitaalbelang van 2,98 procent met een dito stemrecht.

Op 14 augustus dit jaar meldde Norges Bank nog een kapitaalbelang van 3,06 procent met eenzelfde stemrecht.

quote:

reddust schreef op 6 september 2017 09:02:

ABM Financial News - 08:25

(ABM FN-Dow Jones) Norges Bank heeft een kleiner belang in PostNL gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 4 september 2017.

Norges Bank meldde een kapitaalbelang van 2,98 procent met een dito stemrecht.

Op 14 augustus dit jaar meldde Norges Bank nog een kapitaalbelang van 3,06 procent met eenzelfde stemrecht.