PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Martijn van M schreef op 14 maart 2018 10:13:

PostNL vormt 1 van de 5 'breekebeentjes' van 2018:

www.iex.nl/Column/276168/5-Brekebeent...

PostNL (YTD -23%)
Tja, PostNL, een verhaal apart. Omgerekend is het bod van Bpost, dat wel doorsteeg na de bruut afgekapte vrijage, meer dan €6 waard. De Belgen werden dusdanig geschoffeerd dat Herna een hernieuwde kennismaking wel kan vergeten.

Net als bij Akzo zag het management zich gedwongen de aandeelhouders een vette worst voor te houden als alternatief voor het mislopen van de overnamepremie. Wanneer een half jaar of jaar later de markt tegen zit, kan die belofte eenvoudig weer losgelaten worden.

PostNL dikt de misére nog wat aan en hoopt dat de politiek haar uit haar lijden verlost, dat wil zeggen: dat Den Haag de monopoliepositie op postgebied weer invoert. Waarom ook niet, al die postbodes met halflege tassen die achter elkaar aan sjouwen, dat moet toch beter kunnen in deze tijd van efficiency en algoritmes.

Ondertussen is er ook goed nieuws van het postfront: de pensioenproblemen zijn aangepakt, het negatieve eigen vermogen is verdwenen en een mooi dividend gloort aan de horizon. Over het afgelopen jaar krijgen de zittenblijvers €0,23 en wie weet in de toekomst nog wel wat meer.

quote:

gpjf schreef op 14 maart 2018 09:54:

ik vraag me overigens nu wel af of in dit stadium een overname van post.nl door bpost wel reëel is . Hoogut een samenwerking in een of ander verband .

quote:

Geefgas schreef op 14 maart 2018 10:19:

[...]

Geeft maar weer aan dat IEX ook maar klein subjectief groepje mensen is puur gericht op snel geld maken, die er maar al te vaak naast zit. Dit artikel is duidelijk al geschreven voor de cijfers Bpost, en al helemaal voor de uitspraken van CEO Bpost, waarin hij letterlijk zegt dat hij nog wel ratio ziet in samengaan. En dat hij verder niet ingaat of er nog mogelijkheden zijn. Dat is duidelijk iets anders dan de statement "dat Herna een hernieuwde kennismaking kan vergeten".

quote:

Martijn van M schreef op 14 maart 2018 10:39:

Bpost doet 'een PostNL-tje'... -19,5% inmiddels op de borden.

quote:

Hansbeleg schreef op 14 maart 2018 10:48:

Zowel CTT, als PostNL als bpost hebben last van de afnemende mail en lagere marges zowel bij mail als pakketten, dus echte winstgroei is bijzonder moeilijk.
De groei in de pakketten kan er amper voor compenseren.
Ze worstelen allen met het verhogen van de winstgevendheid.

quote:

Martijn van M schreef op 14 maart 2018 10:51:

Vandaag vrijwel alle postbedrijven in de min, alleen PostNL & Poste Italiane niet... op dit moment is PostNL de grootste stijger.

Wellicht het begin van de bevestiging dat beleggers beginnen in te zien dat de problemen van PostNL te hard zijn afgestraft, nu duidelijk is dat ook in België de briefpost duidelijk harder krimpt dan eerder gedacht.

Voorheen was de krimp in België ongeveer de helft van de omvang van de krimp in Nederland, echter Bpost houdt voor dit jaar nu rekening met een krimp van 7% (voorheen 5-5,5%)... terwijl PostNL nu denkt aan 10-12% (was voorheen 8-10%).

quote:

Saibee schreef op 14 maart 2018 10:57:

De mislukte overname is een nachtmerrie geworden.

Postnl staat ten opzichte van het overnamebod 45% lager en bij Bpost zijn de lijken uit de Radialkast gekropen en strompelen inmiddels als zombies door het hoofdkantoor in Brussel.

quote:

Financiator schreef op 14 maart 2018 08:03:

BPOST nog steeds geinteresseerd in postnl!

www.tijd.be/ondernemen/logistiek/bpos...

quote:

prinszicht schreef op 14 maart 2018 10:18:

Bpost is vandaag het haasje. Maar voor de duidelijkheid, nog steeds plus 2 procent in vergelijking met exact een jaar terug. PostNL staat op min 28 procent. Een lange neus is zeker niet terecht. Op deze koers is het bod nog 5,75 waard en misschien herstelt het aandeel in de loop van de dag. Wij staan nog steeds een paar centjes boven de low na de cijfers en worden elke dag verder naar beneden gedrukt. Ik ga er van uit dat Bpost veel sneller herstelt.

De aankoop van Bpost is niet goed gevallen. Maar de bandbreedte van hun winst wordt voor 2018 niet met een kwart naar beneden bijgesteld. De omzet gaat over de 3 miljard en nadert die van PostNL. Dus straks hebben we het over een gelijke speler qua omvang die een stuk winstgevender is.

Ik begrijp het principe van leedvermaak maar dat is totaal niet op zijn plaats. De deur staat open en HV doet er verstandig aan om te gaan praten met deze speler. De gecombineerde omzet, de synergievoordelen en de internationale slagkracht maakt het een bedrijf om rekening mee te houden in de EU.

Of toch liever op eigen kracht en volkomen afhankelijk. Daar zien er maar weinig brood in. Behalve de shorters dan.