harrysnel schreef op 27 juni 2014 01:09:
[...]
Volg je Vertex? Je zegt dat "hun product slechts iets beter werkt dan de huidige producten" maar dat is onzinnig. Vertex is de eerste die een therapie aanbiedt die de onderliggende oorzaak van CF aanpakt. Er zijn geen andere producten die dat doen.
Denk je dat miljoenen beleggers het verkeerd zien en de koers onterecht 40% steeg? Je hebt het over de bedreiging vanuit Galapagos maar die zijn nog preklinisch bezig. Vertex gaat in de tussentijd niet afwachten. Sterker: terwijl Galapagos nog in het lab bezig is met een kandidaat potentiator en met het selecteren van correctors is Vertex al bezig met
triple combinatie therapie.
Dat is ook het gevaar die grote achterstand. Galapagos stelt als doel in r&d presentatie voor CF (sheet 56):
"Goal: improve on VX-809/Kalydeco"
En stelt daarna dat ze superieure correctors in ontwikkeling hebben naast een superieure potentiator.
www.glpg.com/files/6114/0302/0169/RD_...Maar: het is nog slechts in het lab en vergelijken met VX-809 is totaal irrelevant. Vertex is namelijk al ver met haar tweede generatie correctors. Meest prominent VX-661 die zich al in fase 2 bevindt!
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT020707...Dus: Galapagos claimt (terecht) superioriteit vwb haar corrector in het lab tov VX-809/Kalydeco maar vergelijkt daarbij met de eerste generatie (die waarschijnlijk binnenkort op de markt komt). Het is zoiets als dat Samsung betere beeldkwaliteit claimt voor haar televisies en daarbij haar nieuwste model vergelijkt met de eerste kleuren tv van Philips. Leuk dat corrector Galapagos beter lijkt dan VX-809 maar als Galapagos CF-therapie ooit de markt haalt dan staat het niet tegenover VX-809, waarschijnlijk ook niet VX-661 maar daar weer een opvolger van. En die corrector zal stukken beter zijn, zie bv onderstaand artikel (lumacaftor = VX-809):
"..We already have data showing Vertex's next-generation "corrector" VX-661 is more potent than lumacaftor. Early next year, we'll get data from a 12-week study of VX-661 and Kalydeco in 508del mutation patients. By the end of the year, Vertex will move the first of several newer correctors into human clinical studies. This "new new" drug will be combined with VX-661 and Kalydeco to target heterozygous patients. Triple combination therapy may also improve outcomes for homozygous patients, or patients treated now with Kalydeco monotherapy..."www.thestreet.com/story/12756325/1/ma...En dan over dat mailtje. Elizabeth stelt dat "de markt" niet goed op de hoogte is van de kwaliteit van de Galapagos CF pipeline. Ik beweer het omgekeerde: de markt is juist wel goed geïnformeerd. Beleggers kijken verder dan Kalydeco/VX-809 waar Galapagos zich aan spiegelt en beseffen dat het geen eerlijke vergelijking is. Vertex gaat echt niet wachten tot Galapagos op de markt komt. Echt interessant zijn de correctors en potentiators die Vertex
nu in het lab heeft. Kalydeco en VX-809 zijn al jaren geleden uit het lab vertrokken. Dat de pr-verantwoordelijke van Galapagos dat niet lijkt te beseffen is een slechte zaak.