Imtech « Terug naar discussie overzicht

quote:

hij die maar wat doet schreef op 21 maart 2014 13:23:

Hee mensen, excuus even over een ander aandeel. Dankzij dit forum ben ik op de gedachte gekomen om te gaan beleggen in Gazprom. Ik heb mijn broker gevraagd waar dat kon. Zij kwamen met 1 of andere adr met vooral weinig omzet per dag = doe ik niet. Heeft iemand enig idee waar dit aandeel staat met voldoende volume per dag.

quote:

hij die maar wat doet schreef op 21 maart 2014 13:23:

Hee mensen, excuus even over een ander aandeel. Dankzij dit forum ben ik op de gedachte gekomen om te gaan beleggen in Gazprom. Ik heb mijn broker gevraagd waar dat kon. Zij kwamen met 1 of andere adr met vooral weinig omzet per dag = doe ik niet. Heeft iemand enig idee waar dit aandeel staat met voldoende volume per dag.

quote:

KOS schreef op 21 maart 2014 13:17:

Royal Imtech is currently exploring the possibilities of reaching an out-of-court settlement with VEB and APG.
Apart from the claims of VEB and APG, Royal Imtech also received a letter from Deminor International

quote:

KOS schreef op 21 maart 2014 13:44:

Onderdeel--omzet--Ebitda margin
Benelux-----683----min...9,3%
Duitsland---969----min.33,8%
Uk/Ireland--738----plus..3,8%
Nordic-------892----plus..2,8%
Spain--------127----min...2,4%
ICT-----------740----plus..4,4%
Traffic--------385----min...2,2%
Marine-------416----min.14,8%

Trek uw eigen conclusies maar geweldig is het niet !

quote:

Andre E schreef op 21 maart 2014 13:38:

[...]
Gewoon op de DAX te koop. Koers nu 4,95 euro. Ruim 2% lager. Kijk goed uit vandaag kreeg Rusland wederom een downgrade. Beurs ruim 3% lager. Op de dax heet ie GAZPROM SP ADR.

quote:

Vraag_het_Knor schreef op 21 maart 2014 12:43:

[...]

Volgens mij werkt de put call pariteit met de risicovrije voet en niet met het leentarief (?).

Ik vind het in ieder geval nogal omslachtig en duur (qua transactiekosten). Ook loop je het risico dat de stukken worden opgevraagd en dan moet je alles weer omgooien. Lijkt me allemaal niet de moeite waard.

Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de september 2 serie, doet een call 22-24 en een put 22-25 bij een koers van 2.014. Als je de aandelen short en je koopt de call op 23 cent heb je in theorie 1.9 cent (1.4 + 23.5-23) om de extra transactiekosten en de leenkosten op te brengen. Vraag is dus wat je ermee opschiet, behalve minder flexibiliteit en additioneel risico.

quote:

pieren schreef op 21 maart 2014 14:26:

[...]

Ha die Knor, je beantwoordt de vraag al zelf! De leemlagen zitten wel in de put call pariteit berekeningen, anders zou je gratis geld kunnen verdienen (namelijk door call te verkopen, put en aandeel te kopen en deze vervolgens uit te lenen a 4% per jaar). Het feit dat het verkopen van de call en kopen van de put 1.9 ct oplevert, betekent dat daarin de (negatieve marge) voor het shorten van aandelen in verwerkt zit. (Hoop dat ik het niet te onduidelijk maak).

Mijn voorbeeld ging niet over kopen van 2 call en shorten van aandelen (dan ben ik met je eens, kun je beter direct de 2 put kopen). Mijn voorbeeld ging over kopen 2.20 call en shorten aandelen. Dat is (mijn inziens) handiger dan direct de 2.20 put kopen.

quote:

KOS schreef op 21 maart 2014 14:10:

[...]

Toekomstige koers kan ik niets van zeggen maar gezien cold war 2.0 zou ik er afblijven.
Los nog eens van het feit dat Europa afgesproken heeft alternatieven te zoeken voor Russisch gas en olie.

quote:

hij die maar wat doet schreef op 21 maart 2014 14:21:

Ik heb hem gevonden. Dan kan ik ook de koers geschiedenis bekijken. Tja blij wordt ik er niet van. Maar aan de andere kant als het bloed door de straten vloeit is het tijd om te kopen. Ik ga hem volgen.

quote:

Tomark schreef op 21 maart 2014 14:52:

Nog 0,017 cent en we staan weer op de koers van gisteren.