PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote:

Dividendkoning schreef op 20 juli 2018 18:24:

Wessanen vandaag flink afgestraft! PostNL maandag 6 augustus ook?!

quote:

Patrick D schreef op 20 juli 2018 19:22:

[...]
Waarschijnlijk is wessanen helemaal niet flink afgestraft als je maandag 6 augustus ziet wat de koers van PostNL doet. Een koersdaling van 60% is theoretisch gewoon mogelijk.

quote:

Martijn van M schreef op 19 juli 2018 21:46:

[...]

Je hebt overduidelijk last van hersenschimmen... of je bent gewoon niet goed wijs en roep je eigenlijk altijd maar wat, want de laatste kwartaalcijfers werden op 8 mei gepresenteerd en het aandeel sloot die dag toch echt enkele procenten hoger op 3,21 euro (nadat het de voorgaande dag nog op 3,12 euro was gesloten).

Maar laat je vooral niet van je stuk brengen door deze feedback - doe maar lekker je ding hoor, maar ik ga verder niet reageren op die eindeloze stroom van soortgelijk ongein & onzin in jouw posts.

PS. Nog even voor de duidelijkheid: de Q1 cijfers waren eigenlijk gewoon knap waardeloos, de koersreactie was aanvankelijk negatief vroeg in de ochtend... maar binnen een uur werd de draait gemaakt - sindsdien is het aandeel wel in een iets stabieler vaarwater beland (we staan nu immers hoger, en de tussentijdse dipjes onder de 3,00 euro duurden nooit meer langer dan 1 dag).

quote:

Patrick D schreef op 20 juli 2018 19:22:

[...]
Waarschijnlijk is wessanen helemaal niet flink afgestraft als je maandag 6 augustus ziet wat de koers van PostNL doet. Een koersdaling van 60% is theoretisch gewoon mogelijk.

quote:

Cerburus schreef op 20 juli 2018 17:25:

had het even opgezocht maar er is nog geen uitspraak (na de zomer) het gegeven advies is wel om PostNL ACM in het gelijk te stellen:

www.nrc.nl/nieuws/2018/06/29/steun-po...

quote:

Martijn van M schreef op 20 juli 2018 20:25:

[...]

Patrick D sprak zojuist over -60% bij de Q2 cijfers... dat zou een koers impliceren ver beneden de 1,50 euro!!!

Die ene keer toen de koers in de buurt van de 1,50 euro kwam stond er een negatief eigen vermogen op de balans in de orde van -0,7 miljard; inmiddels is dat eigen vermogen positief... wat een waardecreatie vertegenwoordigd van ongeveer 1,5 euro; dus als het eigen vermogen buiten beschouwing wordt gelaten dan staat de koers 'virtueel' nu eigenlijk slechts een dubbeltje of 3 hoger dan begin 2013 het geval was toen de koers vlak boven de 1,50 euro stond.

Het gebeurde gisterenavond eigenlijk ook al... opnieuw spelen de 'hersenschimmen' van Patrick D vanavond op een ludieke manier op, tenzij hij inderdaad niet goed wijs is.

quote:

Patrick D schreef op 20 juli 2018 07:57:

[...]

Koekie heeft wel vaker verkeerde inzichten. Sandd gaan ze niet overnemen, kunnen ze niet betalen.

quote:

Martijn van M schreef op 20 juli 2018 17:31:

[...]

Aan het begin van de middag sprak je in je post van 12:23 nog van dat de huidige marge al 10% zou zijn en je suggereerde dat deze meerdere jaren "stevig hoger" zou komen te liggen... terwijl je nu over "max. 10% spreekt", citaat van je woorden in die 12:23 post:

"De huidige 10% marge op de UPD zal in de eerste jaren stevig hoger komen te liggen."

(Gevolg: je hebt het gewicht van UPD in de UCOI waarschijnlijk dus ogenschijnlijk ook overschat)

Maar we zijn het er wel eens over dat de marges bij de UPD zullen verbeteren, maar dit was al wel meegenomen in de beramingen t.a.v. het UCOI voordeel dat via een overname van Sandd zou kunnen worden gerealiseerd.

Afgezien van jouw (onvolledige) rekensom waarmee je suggereert dat het dividend zou kunnen verdubbelen denk ik dat we vanmiddag verder geen "unfinished business" op dit forum hebben achter gelaten.

PS. Ik hoop dat het je niet is ontgaan dat Cerburus mijn feedback in jouw richting vanmiddag eigenlijk voortdurend heeft bevestigd - alleen over jouw dividend-som heeft hij zich volgens mij nog niet expliciet uitgesproken. Ofschoon hij al wel heeft aangegeven dat de bandbreedte van Jellema niet realistisch is omdat Cerburus meent dat een groot deel van het voordeel uiteindelijk als een kostenbesparing voor de consument zal worden verwerkt via de prijs van de postzegel.

quote:

Martijn van M schreef op 20 juli 2018 20:25:

[...]

Patrick D sprak zojuist over -60% bij de Q2 cijfers... dat zou een koers impliceren ver beneden de 1,50 euro!!!

Die ene keer toen de koers in de buurt van de 1,50 euro kwam stond er een negatief eigen vermogen op de balans in de orde van -0,7 miljard; inmiddels is dat eigen vermogen positief... wat een waardecreatie vertegenwoordigd van ongeveer 1,5 euro; dus als het eigen vermogen buiten beschouwing wordt gelaten dan staat de koers 'virtueel' nu eigenlijk slechts een dubbeltje of 3 hoger dan begin 2013 het geval was toen de koers vlak boven de 1,50 euro stond.

Het gebeurde gisterenavond eigenlijk ook al... opnieuw spelen de 'hersenschimmen' van Patrick D vanavond op een ludieke manier op, tenzij hij inderdaad niet goed wijs is.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 juli 2018 20:39:

[...]

Misschien samen een clubje beginnen?

quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 juli 2018 21:08:

[...]

Ik weet niet waarom je mijn Ps 1 en ps2 niet hebt meegenomen in al je reacties? Negeer je die met opzet? Ik spreek voortdurend over wat de synergie voordelen BRUTO omgerekend opleveren. Inhakend op de berekening aan Bruto besparingen zoals door Jellema geprojecteerd.

Op de één of andere manier wil je niet begrijpen dat een gedeelte van die bruto voordelen opgesoupeerd worden aan diverse zaken zoals ook door mij gespecificeerd (wederom zoals door Jellema genoemd). Hoeveel deze extra kosten bedragen heb ik in het midden gelaten en gesteld dat een ieder daar zelf een inschatting van zou kunnen maken.
De bruto besparingen zullen naast de voorgenoemde extra kosten ook nog eens met 25% belasting belast worden. Dus Netto zal het er allemaal anders uitzien maar bruto zijn de cijfers, obv de Jellema bandbreedte, simpelweg een feit.

Dus misschien kun jij eens een inschatting/berekening maken van die extra kosten. Misschien ga je dan ook de delta tussen de opzet van Jellema versus die van andere analisten begrijpen.

Als je nou voortaan eens alles goed leest, nog eens leest, en misschien ook eens een aanvullende vraag stelt als je het niet goed begrijpt......dan wil ik je best verder helpen. Dat weet je toch, dat heb ik al zo vaak gedaan.

quote:

Toekomstbeeld schreef op 20 juli 2018 21:08:

[...]

Ik weet niet waarom je mijn Ps 1 en ps2 niet hebt meegenomen in al je reacties? Negeer je die met opzet? Ik spreek voortdurend over wat de synergie voordelen BRUTO omgerekend opleveren. Inhakend op de berekening aan Bruto besparingen zoals door Jellema geprojecteerd.

Op de één of andere manier wil je niet begrijpen dat een gedeelte van die bruto voordelen opgesoupeerd worden aan diverse zaken zoals ook door mij gespecificeerd (wederom zoals door Jellema genoemd). Hoeveel deze extra kosten bedragen heb ik in het midden gelaten en gesteld dat een ieder daar zelf een inschatting van zou kunnen maken.
De bruto besparingen zullen naast de voorgenoemde extra kosten ook nog eens met 25% belasting belast worden. Dus Netto zal het er allemaal anders uitzien maar bruto zijn de cijfers, obv de Jellema bandbreedte, simpelweg een feit.

Dus misschien kun jij eens een inschatting/berekening maken van die extra kosten. Misschien ga je dan ook de delta tussen de opzet van Jellema versus die van andere analisten begrijpen.

Als je nou voortaan eens alles goed leest, nog eens leest, en misschien ook eens een aanvullende vraag stelt als je het niet goed begrijpt......dan wil ik je best verder helpen. Dat weet je toch, dat heb ik al zo vaak gedaan.

quote:

Hansbeleg schreef op 20 juli 2018 21:44:

Ik snap überhaupt niet dat er nog gereageerd wordt op Patrick D en eigenlijk ook op Pielsje. Die zitten beide vooral te provoceren en men blijft er maar intuinen.

quote:

Hansbeleg schreef op 20 juli 2018 21:44:

Ik snap überhaupt niet dat er nog gereageerd wordt op Patrick D en eigenlijk ook op Pielsje. Die zitten beide vooral te provoceren en men blijft er maar intuinen.

quote:

Dividendkoning schreef op 20 juli 2018 18:24:

Wessanen vandaag flink afgestraft! PostNL maandag 6 augustus ook?!

quote:

Martijn van M schreef op 20 juli 2018 20:25:

[...]

Patrick D sprak zojuist over -60% bij de Q2 cijfers... dat zou een koers impliceren ver beneden de 1,50 euro!!!

Die ene keer toen de koers in de buurt van de 1,50 euro kwam stond er een negatief eigen vermogen op de balans in de orde van -0,7 miljard; inmiddels is dat eigen vermogen positief... wat een waardecreatie vertegenwoordigd van ongeveer 1,5 euro; dus als het eigen vermogen buiten beschouwing wordt gelaten dan staat de koers 'virtueel' nu eigenlijk slechts een dubbeltje of 3 hoger dan begin 2013 het geval was toen de koers vlak boven de 1,50 euro stond.

Het gebeurde gisterenavond eigenlijk ook al... opnieuw spelen de 'hersenschimmen' van Patrick D vanavond op een ludieke manier op, tenzij hij inderdaad niet goed wijs is.